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Mensaje de: Arlan13 Hora: 12/04/2024 16:27:56
Gbolsa, espero seguir leyéndote por aquí y que nuestras previsiones se hagan realidad!!
Gbolsa, espero seguir leyéndote por aquí y que nuestras previsiones se hagan realidad!!
Claro que sí! Seguiremos comentando por aquí!!
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También fui accionista de Solarpack desde su salida a bolsa y hasta que fue opada, comenté mucho en este foro la evolución y las previsiones de la empresa. La estimación que he hecho de 100 millones no viene únicamente de los últimos resultados públicos del primer semestre del 2021(anunciados una vez ya la Opa estaba en marcha, y en mi opinión un poco sesgados a la baja para que los accionistas acudieran a la opa) sino de la evolución de los resultados de los años anteriores(en el 2019 el ebitda fue de 28 y en el 2020 de 64)
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Gbolsa, estamos muy de acuerdo en que Valdivia acabará vendiendo la empresa a precios muy superiores, y que la empresa está muy infravalorada, es lo que trataba de plasmar con la comparativa que he hecho con las empresas opadas. La capitalización de la empresa se irá acercando a su valor real según vayan poniendo en marcha los proyectos en construcción y se cumplan las previsiones que marcaron en la última presentación.
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Pero ya te digo yo Arlan13 que hasta que no se ponga en valor, Valdivia no la va a vender por mucha OPA que le hagan. Tiene aún más del 70% en propiedad y asegurada la financiación para llegar a los 1000MWs en operación sin necesidad de acudir a ninguna ampliación de capital (dicho por él ya varias veces en las últimas conference calls).
No tengo dudas de que la acabará vendiendo... pero no ahora que le paguen 300M, si en unos años cuando le paguen 4 o 5 veces más... si no al tiempo!
No tengo dudas de que la acabará vendiendo... pero no ahora que le paguen 300M, si en unos años cuando le paguen 4 o 5 veces más... si no al tiempo!
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Otra tema a considerar muy importante (a mi modo de ver) es que no es una mera empresa "solar" sino que combina la Hidraulica, Eólica y Solar. Lo que le añade valor al mix por diversificar riesgos en renovables.
Está claro que toda inversión tiene su riesgo, pero si todo marcha más o menos como debe, esta empresa valdrá 3 o 4 veces más pronto que tarde! (con simples comparaciones por operaciones privadas de compraventa de renovables)
Está claro que toda inversión tiene su riesgo, pero si todo marcha más o menos como debe, esta empresa valdrá 3 o 4 veces más pronto que tarde! (con simples comparaciones por operaciones privadas de compraventa de renovables)
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Solarpack en el momento de ser opada, llevaba camino de hacer unos 50M de EBITDA en 2021 (no 100). Y tenía 450MW en operación y 180MW en construcción. Lo sé porque la llevaba desde sus inicios hasta la OPA.
Para mí ECOENER es la más infravalorada, de largo, a 1-2 años vista, pues más pronto que tarde estará en 700MW en operación y para el año que viene en EBITDA de más de 100 Millones.
Aquí dejo un link sobre Solarpack:
Para mí ECOENER es la más infravalorada, de largo, a 1-2 años vista, pues más pronto que tarde estará en 700MW en operación y para el año que viene en EBITDA de más de 100 Millones.
Aquí dejo un link sobre Solarpack:
https://www.solarpack.es/en/solarpack-shows-solid-results-during-the-first-half-of-2021-with-e-24-million-ebitda/#:~:text=MW%20in%20operation%3A-,Achieves%20operating%20revenues%20of%20%E2%82%AC72.7%20million%20in%20H1%202021,4.8%20million%20in%20H1%202020.
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