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Muchas gracias Pollodf y jonh, como siempre , por vuestros análisis. En cuanto a lo que comparte chevie, es algo habitual que hacen las auditorías en este tipo de empresas para lavarse las manos. Hasta la propia empresa ha publicado que no está de acuerdo con lo publicado la auditoría. Un saludo y buen finde a todos.
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Mensaje de: jonhlucas70 Hora: 31/10/2026 15:44:59
El plan está hecho cuando no existía Car-t, ni la certificación GLP, ni SpliceBio. La empresa todaví..........
Cierto, estoy de acuerdo, Jonhlucas, la empresa publica una proyección conservadora.El plan está hecho cuando no existía Car-t, ni la certificación GLP, ni SpliceBio. La empresa todaví..........
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Para mi punto de vista, un Escenario Normal / Base (EBITDA ~9,5 M€): Múltiplo de 15x EV/EBITDA, el estándar del sector para biotecnológicas consolidadas con flujos recurrentes (precio de 2,25 € a 2030); además lo que ha pulicado la compañía para mi es conservador, seguramente habrá notícias "escondidas" o "sobrevenidas" que haran de catalizadores. Y repito, son mis números, LOS MIOS, y los comparto. Y me puedo equivocar...
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Mensaje de: Kvothe Hora: 31/10/2026 11:47:51
Hola Polloddf, podrías exponer un poco tus números? Ya que que la cotización llegue a esa cantidad s..........
Por lo tanto, los escenarios no pretenden ser una bola de cristal, sino el ejercicio matemático de ver dónde se mueven las valoraciones de empresas del sector cuando el plan de negocio base se cumple y se activa un mínimo de opcionalidad clínicaHola Polloddf, podrías exponer un poco tus números? Ya que que la cotización llegue a esa cantidad s..........
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Mensaje de: Kvothe Hora: 31/10/2026 11:47:51
Hola Polloddf, podrías exponer un poco tus números? Ya que que la cotización llegue a esa cantidad s..........
Muchas micro-caps biotecnológicas cotizan a precios de derribo durante su fase de limpieza de balance y consumo de líneas convertibles. Una vez expira este factor dilutivo (en nuestro caso, el vencimiento clave de diciembre de 2026) y la empresa empieza a facturar de forma recurrente (como la consolidación de Biobide con la certificación GLP/BPL), el mercado suele reajustar el precio con rapidez para aproximarlo a su valor fundamental.Hola Polloddf, podrías exponer un poco tus números? Ya que que la cotización llegue a esa cantidad s..........
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Mensaje de: Kvothe Hora: 31/10/2026 11:47:51
Hola Polloddf, podrías exponer un poco tus números? Ya que que la cotización llegue a esa cantidad s..........
Y un dato importante he analizado el contexto para una compañia de 78-80 M de acciones; si hubiera ampliaciones de capital para subsistir, que no crecer, los números se deberían de recalcular. Y tengo ya claro, por eso lo contemplo en las previsiones que no habrá más estrategias de financiación dilutiva.Hola Polloddf, podrías exponer un poco tus números? Ya que que la cotización llegue a esa cantidad s..........
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Mensaje de: Kvothe Hora: 31/10/2026 11:47:51
Hola Polloddf, podrías exponer un poco tus números? Ya que que la cotización llegue a esa cantidad s..........
Hola a todos. Para responder de dónde salen estas proyecciones y escenarios de cara a 2030, no estamos inventando nada nuevo, sino extrapolando el patrón de revalorización histórico de otras compañías biotecnológicas y de plataformas de licencias (CROs / IP) que se han encontrado exactamente en el mismo contexto temporal y financiero que BST hoy en día.Hola Polloddf, podrías exponer un poco tus números? Ya que que la cotización llegue a esa cantidad s..........
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Ya ha venido este a inundar de IA el foro, pues no deberían de tardar en anunciar el acuerdo con el cliente “muy relevante” no ponen relevante, muy! Y que comienza este mismo trimestre… vienen cositas importantes antes de ver más nuemors, muy importantes. Y por el camino lo de China, cada vez que la empresa ha puesto en la memoria de resultados que se está negociando algo, se cerró despues. Como BLP o licencias, esperaremos y si dan margen, con más acompañaremos
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Mensaje de: PolloDF Hora: 30/10/2026 20:52:16
Si se cumplen 2/3 de los 3 puntos explicados en apartado 3.3.3 y 3.4 de la publicación que les doy u..........
El plan está hecho cuando no existía Car-t, ni la certificación GLP, ni SpliceBio. La empresa todavía no ha puesto un nuevo plan estratégico como tal, pero en esta memoria de resultados ya lo relata. Hemos visto impulsos muy grandes en empresas con menos potencial, aqui lleva tiempo preparándose uno, el techo? Complicado, pero sin límite con lo que vieneSi se cumplen 2/3 de los 3 puntos explicados en apartado 3.3.3 y 3.4 de la publicación que les doy u..........
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Mensaje de: Dante_80 Hora: 30/10/2026 19:30:36
Todo lo que está cociéndose algún día se trasladará a los números. TIC TAC el 2027 va a estar animad..........
La entrada tardía de su gestor (Maguenei Pari) al Consejo de Administración en agosto de 2026 parece más un movimiento de emergencia para "salvar los muebles" y auditar qué se está haciendo con el dinero, que una señal de optimismo. QUE NO LES ENGAÑEN CON TRILERIAS BARATAS!!! LA BANDA TRABAJA PARA EL FONDO DE LAS CONVERTIBLES !!!Todo lo que está cociéndose algún día se trasladará a los números. TIC TAC el 2027 va a estar animad..........
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