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Buenos días. Gran resumen Amigodelalma

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Mensaje de: BoJack Hora: 02/08/2026 14:26:37
Viendo las cuentas que echa el ceo en el video que habeis colgado, habla a futuro de ingresos de 250..........

Respuesta (11): Ver Todas
Serían un total de 100 millones de beneficio anuales y con un PER ahora mayor por haber adquirido la parte de ingresos recurrentes un peso bastante mayor. Es decir, 100x18=1.800 millones de capitalización, o 100 euros/acción.

En fin, concluyo que mi rango de expectativas actuales para una Larimar exitosa sería ahora de entre 100 y 180 euros/acción, eso sí a unos cuantos años vista...

Espero poder ver algún día realizado este que es por ahora únicamente un sueño de verano ;-)

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Mensaje de: BoJack Hora: 02/08/2026 14:26:37
Viendo las cuentas que echa el ceo en el video que habeis colgado, habla a futuro de ingresos de 250..........

Respuesta (11): Ver Todas
Voy a concluir con este ejercicio de ciencia ficción dominguero con una estimación que creo algo conservadora con respecto al futuro más lejano. Ya hemos visto que en un análisis por PER (y creyendo en las expectativas de JA) estimo un potencial de hasta 180 euros/acción. Pero, ¿cual podría ser el "suelo" una vez ejecutado Larimar? Bueno, vamos a suponer que en la cartera de proyectos futura Clerhp solo fuera capaz de justificar una expectativa de 1/3 de los beneficios anuales que ahora le proporcionará Larimar, serían unos 80 millones de euros anuales. Pero imaginemos también, en una hipótesis creo que realista, que se pueden extrapolar 20 millones de beneficio anuales en servicios en una Larimar al completo.

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amigodelalma

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Mensaje de: BoJack Hora: 02/08/2026 14:26:37
Viendo las cuentas que echa el ceo en el video que habeis colgado, habla a futuro de ingresos de 250..........

Respuesta (11): Ver Todas
Pero en la parte positiva tenemos que en esa cuenta de 250 millones de beneficios anuales no hemos contado no solamente el resto de proyectos de Clerhp, sino los ingresos recurrentes por servicios que se irán generando a medida que Larimar vaya adquiriendo masa crítica (hoteles, comercios, casino, etc.). Y eso quiere decir también que en cuanto una empresa constructora empieza a asegurarse ingresos recurrentes significativos tiende a justificar un PER mayor tal como hemos visto en Sacyr, ACS, etc.

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amigodelalma

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Mensaje de: BoJack Hora: 02/08/2026 14:26:37
Viendo las cuentas que echa el ceo en el video que habeis colgado, habla a futuro de ingresos de 250..........

Respuesta (11): Ver Todas
van a ir directamente a Clerhp

amigodelalma

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Mensaje de: BoJack Hora: 02/08/2026 14:26:37
Viendo las cuentas que echa el ceo en el video que habeis colgado, habla a futuro de ingresos de 250..........

Respuesta (11): Ver Todas
Esto ahora mismo no estaría garantizado ni mucho menos ya que posiblemente Larimar sea un proyecto único en el sentido de que todos los beneficios van a ir directamente a Larimar. Cuando en proyectos parecidos posteriores quizás se tengan que compartir beneficios (con el que aporta los terrenos, promueve el proyecto, etc.):

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amigodelalma

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Mensaje de: BoJack Hora: 02/08/2026 14:26:37
Viendo las cuentas que echa el ceo en el video que habeis colgado, habla a futuro de ingresos de 250..........

Respuesta (11): Ver Todas
En la parte de dudas razonables estaría, claro está, que esto se basaría en que Larimar va a ser un éxito completo y que se venderán todas las fases con soltura una detrás de otra. Y además de eso, que a medida que el proyecto Larimar vaya avanzando hacia su fin, Clerhp irá siendo capaz de seguir generando cartera de proyectos para seguir generando al menos 250 millones de beneficio a partir del año 11º.

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amigodelalma

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Mensaje de: BoJack Hora: 02/08/2026 14:26:37
Viendo las cuentas que echa el ceo en el video que habeis colgado, habla a futuro de ingresos de 250..........