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Mensaje de: Joyce Hora: 03/09/2026 15:04:12
WACC, conste que no quería hablar de él, cada uno tiene su opinión. Este es el WACC 6,75% con datos ..........
Viene a cuenta de lo planteado por Juan Andrés sobre el WACC, qué no se qué pensará?.WACC, conste que no quería hablar de él, cada uno tiene su opinión. Este es el WACC 6,75% con datos ..........
PCb tiene un problema, quiere generar mensajes y para eso limita el espacio aparte del tiempo, con lo cual es muy dificil expresar con mayor claridad una idea. Espero no haber aburrido.
Al compañero citado, tiene mucho mérito lo que está haciendo le felicito, aunque no crea en DCF a 10 años
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WACC, conste que no quería hablar de él, cada uno tiene su opinión.
Este es el WACC 6,75% con datos de los analistas de R4 en deuda de Inmobiliaria del Sur, quizás la inmobiliaria más parecida a Clerhp por capitalización con sus diferencias, que serán cada vez menores por su parte de alquileres y servicios.
Empece a estudiar cual era el de otras empresas tras un debate y por suerte lo encontré en la empresa que más quería.
Con las mismas busqué como debería ser para un proyecto como Larimar de 10 o 12 años, porque no entendía cómo se podía dar un valor tan alto, cuando el proyecto iba cambiando tan rápido de tener deuda a caja neta. Si planteas un valor para el mismo de un todo, no puedes hacerlo como si estuvieras en 2026.. La respuesta la ví allí, el WACC lo tienes que hacer progresivo y dinámico conforme avanza el proyecto
Mensaje de: RCH1975 Hora: 03/09/2026 10:33:06
asi és, lo jodido es aguantar las malas epocas, pero quizas tb incluso más las buenas... como estamo..........
Como siempre ponderado y acertado, cada uno tiene su visión pero hay dos partes que no se suelen tener en cuenta en las valoraciones que coincido:asi és, lo jodido es aguantar las malas epocas, pero quizas tb incluso más las buenas... como estamo..........
1. Los servicios. Como dices eso al ser recurrente y creciente -mayores márgenes- es un valor a sumar por múltiplos.
2. El círculo virtuoso, caja neta-inversiones que se puede dar en próximos años, que ya ha empezado con Marelago y que yo he valorado en su conjunto para próximos años con el 50% de Larimar.
Aparte el WACC del que no quería hablar, que me parece excesivo el que se está dando a Clerhp
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Mensaje de: RCH1975 Hora: 03/09/2026 10:33:06
asi és, lo jodido es aguantar las malas epocas, pero quizas tb incluso más las buenas... como estamo..........
Tienes toda la razón Joyce. Cuando echas la vista atrás te das cuenta de que se decía "la empresa tiene que lograr esto o aquello para que suba" o "el riesgo es tal o cual". La realidad es muy diferente, opiniones tenemos todos y algunos la explicitan y otros no. Lo importante es lo siguiente. Los analistas han valorado CLERHP de formas muy diversas, por ejemplo valorando solo parte, subiendo mucho el WACC, etc. Pero todos han coincidido en no poner renta perpetua como si CLERHP fuera una empresa que solo hace Larimar. La clave es que cuando valoras una promotora la valoras por descuento sobre el valor teórico (si no consideras perpetua mucho peor). La parte de servicios a penas ha comenzado a entrar en la mente de los analistas. Los servicios se valoran por multiplos.Eso cambia el juego.asi és, lo jodido es aguantar las malas epocas, pero quizas tb incluso más las buenas... como estamo..........
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Mensaje de: Joyce Hora: 03/09/2026 10:07:05
Bueno, eso sí, tienes toda la razón porque mi pareja me estuvo presionando para que vendiera cuando empezó a subir y no lo hice y me mantuve gracias a eso estoy en múltiplos3
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