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roma65

4,9

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CLR

Mensaje de: Joyce Hora: 23/08/2026 18:39:58
WACC 12, es la tasa de descuento que se utiliza para calcular el valor presente de los flujos de caj..........

Respuesta (4): Ver Todas
En cuanto al mobiliario te puedo comentar que la oferta que incluye pack mobiliario de 18.000€ es una cosa puntual que ha hecho Genaro por su cumpleaños que los hizo el día 21. Son para cuatro unidades que tenía Inmocaribe en reventa. El pack mobiliario de renta corta es una pasada, han pensado en todo, tengo información de lo que contiene y lo tienen bien organizado. La empresa que aporta gran parte del mobiliario es Wabi Home, empresa de Silla (Valencia) aunque el mobiliario está hecho en Indonesia. Tienen muebles de buena calidad lo podeís ver en su web (esto es una cuña comercial que meto, jajaja). Es que invierto en startups algunas veces y ha sido casualidad que tengo participaciones en esta empresa cuando hicieron ampliación de capital.

tutatis

4,9

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22:33:58

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CLR

Muchas gracias Juan Carlos por tu estudio de la valoracion de la accion. Buen trabajo. Sera mas, menos o igual, pero es lo de menos ya que esta ayudando a poner ideas en comun y conocer muchos datos y correcciones de otros foreros que a veces se nos escapan. Nos va a dar para comentar largo y tendido. Chapo.

joyce

4,9

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CLR

Mensaje de: Juan Carlos Armada Hora: 23/08/2026 19:07:56
Sobre el Wacc tenéis la sensibilidad al 10% y 15% Por debajo de 10% en República Dominicana... esper..........

Respuesta (3): Ver Todas
Lo de 2 dólares m2 es de la empresa, está en contrato. Momentum lo conoce como todos.

Marelago, las cifras las pone la empresa en el Oir y se han quedado cortos para mi, fue un buen acuerdo y me parece va dar más de si que lo publicado, servicios, etc.
Como dice Clerhp tiene bastantes ofertas y escoje las mejores, no márgenes ramplones de 14%, eso ya paso, está a otro nivel.

Wacc, mira otras empresas de España, con beneficios ramplones, con mucha deuda, en sectores duros con capex continuo y verás no superan los 10. Clerhp le va a entrar mucho cash flow en un par de años, por ponerlo en perspectiva para 10 años.

Hay mucha información de Clerhp, entiendo no se conozca toda

juan carlos armada

4,7

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CLR

Mensaje de: Joyce Hora: 23/08/2026 18:39:58
WACC 12, es la tasa de descuento que se utiliza para calcular el valor presente de los flujos de caj..........

Respuesta (3): Ver Todas
WAAC y Margen son los 2 indicadores que más afectan. Dentro de un año el wacc será secundario y será la P&L. El Margen será lo más diferencial de este proyecto por la integración vertical. Me he basado en declaraciones de JA (Sima, entrevista de Capi de Momentum) que menciona por encima del 30% y más adelante bastante por encima asi que he puesto F1 al 30% y F6 al 39% (que sale de un incremento paulatino de precios mayor que el de costes).

Sobre mobiliario es complicado de modelar porque entiendo que está saliendo muy bien en ventas ya realizadas pero también veo que se utiliza como gancho el regalo de los muebles por valor de 18.000usd en las nuevas ventas donde el precio de venta está mucho más alto.

Gracias por tu contribución positiva.

tolo66

Pre

5,0

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21:46:45

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CLR

Yo creo que una vez que se empiecen a entregar viviendas y cobrarlas ya finalizadas alla a finales del año que viene poco bono se va a necesitar.... ahora mismo muy bien para que coja mas velocidad incrementando turnos de trabajo, pagar facturas materiales y equipamiento, etc... y se pueda empezar a entregar, pero una vez que empiece a entrar cash todo sobre ruedas y segun se avance en la pista ira despegando and taking off....

juan carlos armada

4,7

(68)

20:01:57

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CLR

Mensaje de: Juan Carlos Armada Hora: 23/08/2026 19:07:56
Sobre el Wacc tenéis la sensibilidad al 10% y 15% Por debajo de 10% en República Dominicana... esper..........

Respuesta (2): Ver Todas
Gracias por las contribuciones.

Lo de la comunidad es lo que dices según Momentum pero he preferido ser conservador porque me parecía elevado hasta confirmación de fuente directa. Me lo apunto para próximas ediciones.

Lo de Marelago es la nota de prensa, 33% de margen bruto que tú entiendes incluye el pago en especie y yo creo que no entra, pero lo mismo tienes razon. En la adjudicación eran 14mUSD de ingresos pero no mencionaban margen bruto en este caso. Marelago, en cualquier caso, tiene poco impacto.

Convicción no es un concepto negativo si no lo llevas al extremo, se basa en tener suficiente información cualitativa y cuantitativa. Es bastante útil para aguantar un valor de este tipo.

roma65

4,9

(2232)

19:47:10

0,91%

CLR

Mensaje de: Joyce Hora: 23/08/2026 18:39:58
WACC 12, es la tasa de descuento que se utiliza para calcular el valor presente de los flujos de caj..........

Respuesta (2): Ver Todas
El WACC que asignaba JB Capital en su última valoración y la suelen hacer conservadora es de 12,1 al igual que el margen que lo ponen en un 24. En cuanto a mantenimiento como dice Joyce está sobre 2$ o por encima, esto lo digo con más conocimiento. Al igual que el pack mobiliario, está teniendo más aceptación de lo que podéis esperar, la cifra está por encima del estudio de largo. Gracias por tu visión Armada.

juan carlos armada

4,7

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19:43:22

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CLR

Mensaje de: Lince121 Hora: 18/08/2026 7:00:43
Insisto..,. más interiores de Torre Prime 4 de Larimar. A este ritmo sí habrá entregas de apartame..........

Respuesta (6): Ver Todas
@Ricard Monge, si no es indiscreción, ¿a cuánto estará la cuota de la comunidad y que incluye? Alguna fuente dice que 2USD por m2 y mes.

roma65

4,9

(2232)

19:35:28

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CLR

Comentando Capi sobre los bonos, al inicio del video.

https://www.youtube.com/live/RCzrrJUpLt4?si=ZJfH-LMLfTeINg4r

joyce

4,9

(1282)

19:33:28

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CLR

Mensaje de: Juan Carlos Armada Hora: 23/08/2026 19:07:56
Sobre el Wacc tenéis la sensibilidad al 10% y 15% Por debajo de 10% en República Dominicana... esper..........