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inverseitor

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21:14:10

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LLN

Yo lo tengo claro. Si veo 19.8 millones de negocio, 4.2 de EBITDA, 1.8 de neto y una deuda beta de 5.3 millones, cuarta arriba, cuarta abajo, compraré otras pocas más.

inverseitor

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Mensaje de: JAC- Hora: 07/02/2026 20:33:12
El 1er trimestre fue el mejor de este año...... habitualmente siempre el mejor es el 4to.....no lleg..........

Respuesta (1): Ver Todas

El año pasado, 19.059 millones. En el tercer trimestre tenía 13.95, así que generó 5.15 millones en el último trimestre. Aunque el crecimiento sea nulo, lleva 14.52 más 5.150, tendría más o menos unos 19.7 millones de negocio. Capitaliza 19 millones a día de hoy. Pocas empresas capitalizan menos de lo que facturan y menos en tecnología. De todas formas, hasta que no dé resultados, esto es hablar por no estar callado. Hasta ahora no ha perdido negocio, solo que ha sido pequeño por el lastre de los SaaS. Un 4% de crefimiento en el acumulado.

inverseitor

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LLN

Ahora se da el caso de que el año pasado, con su precio en 1.4 euros, dice que su objetivo es 4 millones de EBITDA (un 25% más), y el precio es de 1.8 euros y solo da 3.5 millones, 500 mil debajo de lo esperado. Pues sí, el mercado ha descontado en el precio un crecimiento que no se ha cumplido. Pues colleja. O si son 500 mil más, pues espaldarazo y a 2 euros. Pero es que aquí se cumplen los objetivos y baja el precio. Por eso digo.

inverseitor

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LLN

Mensaje de: JAC- Hora: 07/02/2026 20:28:08
Hombre .....igual igual.....por encima que por debajo de lo esperado.....no estoy de acuerdo

Respuesta (1): Ver Todas

Seamos sensatos. ¿Qué significa que los precios estén por encima o por debajo de lo esperado? Nada. Porque si fuese así, el precio iría en consonancia con su cumplimiento y está claro que no se cumple. Los resultados son buenos o malos en consonancia con su precio. Ya hemos visto cómo en manos de personas con poco conocimiento se han vendido obras de arte y joyas por nada y cuando han llegado a manos de gente más experta han descubierto su verdadero valor. Y eso pasa aquí. Estas empresas están en manos de inversores con un alto desconocimiento del valor de una empresa. Solo se guían por cuatro rayas en los gráficos. Son tan pequeñas que pasan desapercibidas para los grandes inversores. Así que sus precios se mueven sin sentido. Eso lo sabemos todos.

inverseitor

4,8

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LLN

El otro día puse la comparativa del ebitda que podían dejar 60 pisos que podíamos comprar con los 20 millones que capitalizaba. Ahora voy a hacer otra cuenta para demostrar lo barata que está la empresa. Para conseguir con pisos un ebitda de 4.2 millones a 300 mil euros por piso y con un alquiler bruto de 1000 euros mes que darían 12000 anuales. Para conseguir 4.2 millones necesitaríamos entre 12000 € por piso 350 pisos. Luego tendríamos que invertir 350 por 300 mil euros cada piso. Total 105 millones de euros y lo está consiguiendo con solo 19 millones que capitaliza ahora mismo.

jac-

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20:33:12

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El 1er trimestre fue el mejor de este año...... habitualmente siempre el mejor es el 4to.....no llegamos a los 15m en ventas ...veremos ojala llegué a los 20m

jac-

4,9

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20:31:00

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LLN

A ver si tenemos un aumento clientes de un 55......la ley 01/25 ( mask) .... Aumento del margen bruto.....y no van a ser por encima aunque dea ligeramente de los esperado.....

Ya el segundo y tercer trimestre......se mantuvo casi igual que los anteriores respectivos....pero al ser mas eficientes y automatizar......de ahi los buenos números......

La reducción de deuda espectacular eso si .. puesto que se pagaron 500k a indenova como último pago.....y si cobraron lo de 472......seria muy importante

jac-

4,9

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LLN

Mensaje de: JAC- Hora: 07/02/2026 19:36:04
Va a duplicar el neto?

Respuesta (2): Ver Todas

Hombre .....igual igual.....por encima que por debajo de lo esperado.....no estoy de acuerdo

inverseitor

4,8

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20:25:34

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LLN

Mensaje de: JAC- Hora: 07/02/2026 19:36:04
Va a duplicar el neto?

Respuesta (1): Ver Todas

El año pasado tenía 8.04 de deuda neta en el 3T y en el 2025 le quedan 5.88 millones netos, es decir, 2.16 millones ha reducido en un año. Debería mejorar el neto al incidir menos los intereses. Y lo que también deja claro es que la empresa tiene un buen flujo de caja, si no es imposible conseguir este objetivo logrado. No digo que los resultados vayan a sorprender, porque estas empresas son fáciles de prever. Pero que las cuentas son buenas, da igual que por encima de lo esperado o por debajo, no va a dejar dudas.

jac-

4,9

(901)

19:40:04

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LLN

A ver si paga lo que debe 472

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