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beginner

4,9

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Ayer 22:31:59

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LLN

Mensaje de: JAC- Hora: 08/03/2026 21:29:42
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Respuesta (2): Ver Todas

A mí me vendrían mejor 4,5

rubenor25

4,9

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Ayer 22:20:57

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Mensaje de: JAC- Hora: 08/03/2026 21:29:42
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Respuesta (1): Ver Todas

3,5 euros? Perfecto

jac-

4,9

(908)

Ayer 21:30:06

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Guillermo Serrano

jac-

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Ayer 21:29:42

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LLN

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inverseitor

4,8

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Ayer 20:30:14

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LLN

Mensaje de: Inverseitor Hora: 08/03/2026 17:28:13
Así que hay muchas posibilidades de que veamos crecimiento; un 6-8%, sería moderado. En beneficios, ..........

Respuesta (2): Ver Todas

Tengo que rectificar el EV/EBITDA. 5.7 sería en estos momentos. Si cumple los objetivos de reducción de deuda y EBITDA, que creo puede conseguir para finales del 2026, con esta capitalización sería , 4.95 para un ebitda de 4.5 y una deuda de 4 millones.

neon_niteclub

4,8

(563)

Ayer 18:22:01

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LLN

Esperemos que antes o después mueva la acción para arriba, que haya un buen crecimiento de ventas, algún contrato con gobiernos o bancos, recompra de acciones, que entre un fondo o que le lancen una OPA algún competidor tecnológico ;)

neon_niteclub

4,8

(563)

Ayer 18:20:12

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LLN

Mensaje de: Inverseitor Hora: 08/03/2026 17:22:36
El negocio lo han lastrado otros SaaS, eso está claro; el resto de líneas de negocio han ido evoluci..........

Respuesta (2): Ver Todas

Correcto, creo que está muy barata respecto a beneficios...
Ebitda vs capitalización y lo que comentas EV/EBITDA...
Para una empresa tecnológica con patentes es bastante bajo. Muchas tecnológicas pequeñas cotizan entre 10 y 15 veces EBITDA.
Imagínate que el mercado la valorara a 12x EBITDA lo que la empresa podría llegar a valer...
Sigo pensando que si una gran empresa de telecomunicaciones quisiera entrar en este negocio, comprar la compañía sería más fácil que desarrollar todo desde cero (a patentes sobre todo me refiero...)...
El sector sigue teniendo mucho potencial, todo esto de la firma digital, comunicaciones certificadas, identidad digital...
Competidores indirectos en el sector como Docusign, Adobe en firma digital mueven cantidad de millones...
En fin, muy raro todo...

inverseitor

4,8

(1746)

Ayer 17:30:11

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LLN

Mensaje de: Inverseitor Hora: 08/03/2026 17:28:13
Así que hay muchas posibilidades de que veamos crecimiento; un 6-8%, sería moderado. En beneficios, ..........

Respuesta (1): Ver Todas

Así que será cuestión de tiempo que puedan controlar el precio en estos niveles.

inverseitor

4,8

(1746)

Ayer 17:28:13

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LLN

Mensaje de: Inverseitor Hora: 08/03/2026 17:22:36
El negocio lo han lastrado otros SaaS, eso está claro; el resto de líneas de negocio han ido evoluci..........

Respuesta (1): Ver Todas

Así que hay muchas posibilidades de que veamos crecimiento; un 6-8%, sería moderado. En beneficios, los márgenes están ajustados, así que el crecimiento también será ajustado. Podemos ver los 4.5 millones de EBITDA, el neto no me atrevo, hay muchas variables y en cuanto a reducción de deuda tampoco, pensemos que ya la tiene a un nivel poco preocupante y puede anteponer crecimiento orgánico, el inorgánico lo descarto aunque lo dijers el presi. Si vemos esos 4.5 millones a este precio (18.3 millones de capitalización) marcaría un ratio Ev/EBITDA de 4, increíble, doy por hecho que es el más bajo de todo el mercado español.

inverseitor

4,8

(1746)

Ayer 17:22:36

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LLN

El negocio lo han lastrado otros SaaS, eso está claro; el resto de líneas de negocio han ido evolucionando bien. En el primer trimestre mejoró el negocio en 103 mil euros, un 12%; en el segundo, descendió en 252 mil euros, un 39%; en el tercero, otros 208 mil, un 36%; y en el último, 120 mil, un 16%. Según vemos, el último trimestre ya se ve cierta contención en la caída de negocio en esta área. Me atrevo a predecir que el 2026 puede terminar recuperando parte de lo que ha perdido este año pasado. Y el resto de áreas claramente siguen creciendo de forma recurrente.

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