Yo lo dejo aquí.
Los que saben de interpretación financiera mucho más que yo que por favor nos iluminen.
De los tres escenarios que puse el otro día creo que han hecho un mix del dos y el tres.
Por mi parte tengo mi respuesta a inversiones futuras.
No sé si seguiré colaborando en el foro, me voy de vacas y seguiré sin estar invertido.
Un abrazo muy fuerte a todos los que apostáis por la empresa (bien gestionada y sin sorpresas)
A los trolls no.

Y ahora viene el lío:
Resulta que para el cálculo del FCF, GRF ya ha considerado el ingreso de RAAS. Yo el que os he puesto es el FCF sin RAAS porque las gallinas que entran por las que salen pero como nos comentó el otro día Jordi_Trader es importantísimo. He estado jugando con alguna calculadora de DFC y efectivamente los 1600M afectan mucho al precio de la acción.
El lío viene porque por ningún sitio he encontrado ningún tipo de contribución en el BN por esos 1600M.
Se supone que deberían haberse imputado entre 170M y 200M por beneficio de la venta. Yo no los he encontrado por ningún lado.
Si el beneficio es 0. Los datos reportados son muy malos. El coste de venta se nos come el aumento en la venta.
Si ese beneficio no es 0 (¿pero dónde?) Entonces a los 15M del 2T2024 hay que sumarle una esa cantidad.

Buenos
Os cuento algunas gallinas relativas a las estimaciones que se han ido haciendo
Está esto un poco liado (jajajajaja, qué cosas digo)
- Ventas: Muy muy bueno. Mejora del 19,3% frente a 2T2023
- Coste de ventas: Muy malo. 1,5%  más que en 2T2023 (sobre ventas) y un 3%  superior a la peor estimación de JT (sobre ventas). A qué precio le estamos comprando el plasma a Scranton (hace 9/12 meses)?. Cuánto nos cuesta almacenarlo? (se supone que si vendemos mucho más esto irá a mejor)
- Costes generales y personal: Muy bueno.  Parece que se empiezan a ver los 450M anuales
- Beneficio: Muy malo (o no, luego explico) se supone  que debieramos estar en un BPA entre (0,10 y 0,14) y se reporta un ínfimo 0,02