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Noticia de IBEX 35

Diez acciones del Euro Stoxx 50 que brillan por la rentabilidad de su dividendo

El Euro Stoxx 50 no da tregua y cae en las últimas cinco sesiones un 5,5%. Sin embargo, entre los 50 valores que más capitalizan en las bolsas europeas hay auténticas joyas en rentabilidad por dividendo, que pueden suponer una importante cobertura en las carteras en momentos de caídas como el actual.

Diez acciones del Euro Stoxx 50 que brillan por la rentabilidad de su dividendo
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Imagen Comen
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En lo que va de año, el EURO STOXX 50 cede un 17% en un año marcado por la guerra entre Ucrania y Rusia, la estanflación que supone desaceleración económica e inflación y la retirada de estímulos y el comienzo de la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Las bolsas europeas no escapan de las caídas de Wall Street y muy pocos valores sucumben a los "números rojos" en su cotización: sólo siete valores de los 50 que componen el EURO STOXX 50 acumulan un retorno positivo en 2022. Bayer se revaloriza un 20%, TotalEnergies un 11,74%, Sanofi un 9,55%, Deutsche Boerse un 8,87%, Deutsche Telekom un 6,67%, Iberdrola un 4,57% y Air Liquide un 2,28%.

Por ello, los expertos recuerdan que es un año en el que hay ser especialmente selectivo, ser muy disciplinado a la hora de invertir utilizando "stops" de pérdidas y en el que conviene adaptar las carteras al escenario actual. Una de las estrategias que suelen utilizar muchos inversores en momentos de descensos en los parqués es la búsqueda de rentabilidad a través de los dividendos.

"Considero que las compañías que dan dividendos con retorno por encima del 5%, 5,5% o 6% son acciones que pueden proteger muy bien las carteras. En EEUU estoy pensando en los ‘reits’ -socimis- que son compañías que ofrecen una rentabilidad por dividendo muy atractiva y en España empresas que podrían ser Endesa o Red Eléctrica. Las compañías que aportan una alta rentabilidad por dividendo pueden hacerlo bien, por lo menos para minimizar las pérdidas porque en estos momentos las bolsas pueden tener pérdidas significativas y hay que buscar refugio si existe la posibilidad", explica Rafael Ojeda, analista macro global de Fortage Funds en su última entrevista en Estrategias de Inversión.

En el caso del Euro Stoxx 50, que está compuesto por las 50 mayores cotizadas de la euro zona, en este momento hay hasta diez valores con una rentabilidad por dividendo superior al 6%: ING con un retorno del 9,75%, Mercedes Benz con un 8,18%, Stellantis con un 8,09%, Intesa Sanpaolo con un 7,95%, BMW con un 7,14%, BNP Paribas con un 7,12%, BBVA con un 6,96%, BASF con un 6,95%, Enel con un 6,52% y Eni con un 6,46%. 

Teniendo en cuenta que la inflación de la eurozona se elevó en el mes de marzo, el primero que ya reflejó el impacto de la guerra, hasta el 7,4%, lo que supone un crecimiento de 1,5 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, sólo tres acciones se quedan por delante de este nivel: ING, Mercedes Benz y la también automovilística Stellantis, matriz de marcas como Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati y Abarth de FCA Italy, Jeep, Chrysler, Dodge y RAM de FCA US, y Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall de PSA.

A nivel de potencial, estas diez "estrellas" europeas del dividendo ninguna presenta un recorrido en bolsa estimado por los analistas inferior al 24% para los próximos doce meses. A nivel de valoración, y debido a las caídas de los últimos meses, todas estas acciones presentan un ratio precio-beneficio atractivo (PER) por debajo de 9 veces, salvo Enel que luce un PER de 19 veces. El PER medio del EuroStoxx50 en este momento es de 18,51 veces. 

Estos precios invitan a tomar posiciones de cara a la recuperación en bolsa que se pueda dar en los próximos meses en las bolsas europeas. Aquellos inversores con un horizonte temporal de medio plazo pueden estar ante su gran oportunidad de construir una cartera a precios de descuento, con potencial de revalorización según el consenso de los analistas y un dividendo alto para capear la volatilidad.

Acción Potencial Rent/Div PER Var % año
ING Group 48,03% 9,75% 8,05x -29,48%

Mercedes Benz Group

43,00% 8,18% 6,08x -17,11%
Stellantis 69,36% 8,09% 3,06x -24,41%
Intesa Sanpaolo N 37,45% 7,95% 8,79x -19%
BMW 29,00% 7,14% 2,71x -11,15%
BNP Paribas 31,62% 7,12% 6,89x -15,78%
BBVA 36,72% 6,96% 7,73x -17,48%
BASF 41,05% 6,95% 8,93x -21,84%
Enel 43,95% 6,52% 19x -19,06%
Eni 24,89% 6,46% 5,55x 7,30%
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