Foro EDreams | Comentarios de EDR -Pagina: 173

Si el mercado acepta que eDreams es principalmente una plataforma de suscripción con un alto potencial de crecimiento, su múltiplo de EV/EBITDA debería acercarse al rango de 15x-20x para reflejar la estabilidad y el crecimiento futuro de los ingresos de Prime, en lugar de su múltiplo actual (6.7x - 7.3x).

Como se calculó anteriormente, alcanzar el múltiplo promedio de comparables (11.35x) la llevaría a €15.50 por acción, pero acercarse a múltiplos de crecimiento (por ejemplo, 18x), implicaría una valoración mucho más alta, si la ejecución de la estrategia Prime es exitosa

sukolate

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16/12/2025 17:06:44

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Primero subes de segunda, después intentas mantener la categoría: o te haces un Oviedo y dices que según subes hay que mirar a Europa......

jmsg

Pre

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16/12/2025 17:10:54

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Mensaje de: Sukolate Hora: 16/12/2025 17:06:44
Primero subes de segunda, después intentas mantener la categoría: o te haces un Oviedo y dices que s..........

Respuesta (1): Ver Todas

Metáfora asturiana con cambio de entrenador incluido.

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16/12/2025 17:15:05

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Mensaje de: Davka07 Hora: 16/12/2025 17:02:52
Si el mercado acepta que eDreams es principalmente una plataforma de suscripción con un alto potenci..........

Si tiene potencial como lei ayer en un articulo para superar los 40 millones de suscriptores el precio puede irse a saber donde, pero muy arriba.

5,0

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16/12/2025 19:09:09

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Mensaje de: Davka07 Hora: 16/12/2025 17:02:52
Si el mercado acepta que eDreams es principalmente una plataforma de suscripción con un alto potenci..........

Ah, ya me acuerdo, viene en la web de la empresa ese dato, hoy lo he vuelto a ver.

5,0

(2080)

16/12/2025 19:11:06

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41 millones de suscriptores de potencial segun la empresa !!!

5,0

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linvhoo

4,9

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17/12/2025 8:03:10

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Buenos días,

robert1

Pre

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(1737)

17/12/2025 8:08:47

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miguel ángel garcía serrano

https://www.expansion.com/mercados/2025/12/17/6941ec2c468aeb4f1d8b4595.html

5,0

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17/12/2025 8:31:29

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Mensaje de: Robert1 Hora: 17/12/2025 8:08:47

En este escenario, firmas de análisis como BNP Paribas, Barclays y Deutsche Bank han rebajado su recomendación sobre el valor hasta mantener. Aunque el precio objetivo de eDreams se ha desplomado desde niveles de 12 euros hasta los 6,47 euros, por debajo en cualquier caso de los posteriores a la comunicación de rebaja de previsiones de ebitda, el grupo guarda un potencial alcista teórico de casi el 70% desde los niveles actuales en Bolsa.

robert1

Pre

4,9

(1737)

17/12/2025 8:45:46

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Hay dos monstruos a la baja , habrá que ir con cuidado , los he vivido en Sabadell COVID y en muchos valores más , y estos dos fondos revientan acciones.

Si después de la caída siguen tan presentes …además no sé si he leído que han aumentado esta semana peso bajista …

A ver qué sucede ..

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17/12/2025 8:52:00

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Mensaje de: Robert1 Hora: 17/12/2025 8:45:46
Hay dos monstruos a la baja , habrá que ir con cuidado , los he vivido en Sabadell COVID y en muchos..........

Respuesta (3): Ver Todas

El accionariado de edreams es muy corto, estamos hablando de 118 millones de acciones de capital social, con 10 millones en autocartera, llena de fondos con participaciones, el free float es muy bajo, y cada dia mas bajo.

5,0

(2080)

17/12/2025 8:53:47

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Mensaje de: Robert1 Hora: 17/12/2025 8:08:47

No ha cambiado nada para que haya habido rebaja de nota, lo unico que ha habido ha sido una intencion por parte de la empresa para afrontar inversiones, esto no deberia bajar el precio objetivo, esto lo que deberia hacer es subirlo.

5,0

(2080)

17/12/2025 8:55:04

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Mas de cien millones en flujos de caja, capitalizando poco mas de 400 millones, esto lo que es, es un chollo, por mucho que los analistas interesados quieran decirnos lo contrario.

5,0

(2)

jmsg

Pre

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17/12/2025 9:31:57

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Mensaje de: Robert1 Hora: 17/12/2025 8:45:46
Hay dos monstruos a la baja , habrá que ir con cuidado , los he vivido en Sabadell COVID y en muchos..........

Respuesta (3): Ver Todas

Reventar, ya la han reventado.
También son monstruos (más) Goldman Sachs, Deutsche Bank (DWS).
Yo también tengo muy malos recuerdos de Citadel, pero a la larga Sabadell ha multiplicado X10.

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17/12/2025 9:37:16

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La verdad es que lo de la compra de autocartera por parte de edreams para ir reduciendo el capital social a quien mas beneficia es al accionista mayoritario, en este caso Permira, es como si estuviera reduciendo el capital de cara a plantear en un futuro no muy lejano una posible opa de exclusión, porque bien podrian repartir la pasta en dividendo, seria uno de los dividendos mas altos de la bolsa, pero si no les conviene repartir es porque tienen otros planes, que bien podria ser una opa de exclusion, todo lo comprado y amortizado a estos precios son acciones que luego el accionista mayoritario no tiene que pagar en caso de opa.

5,0

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robert1

Pre

4,9

(1737)

17/12/2025 9:59:04

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Que la están sujetando está más que claro , los bajistas están haciendo su trabajo

Las proporciones de la caída y seguir a estos precios , más aún después de rectificar el beneficio 2026 …no hay por dónde cogerlo , están trabajando para la empresa los cortos con prestados de los grandes fondos

jamiroquay

4,9

(471)

17/12/2025 10:43:41

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Pese a las ventas esperadas para reducir la factura fiscal del año, no hay manera de pillar nada por debajo de 3,80€, a ver donde demonios la cazo bien antes del 2 de enero

jmsg

Pre

4,9

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17/12/2025 10:51:20

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Mensaje de: JamiroQuay Hora: 17/12/2025 10:43:41
Pese a las ventas esperadas para reducir la factura fiscal del año, no hay manera de pillar nada por..........