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HBX
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Unas cifras para reflexionar.Ebitda estimado Amadeus 2025:2400 millones €;capitaliz. actual AMS:30093 millones €(12,5 veces el Ebitda).Ebitda estimado HBX 2025:435 millones €;capitaliz. bursátil actual HBX 1550 millones €(3,55 veces Ebitda estimado).Cotizamos a casi 4 veces menos que Amadeus.
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Deuda Financiera Neta(DFN)de AMS(III T 2025):2219,9 millones €(0,9 veces Ebitda de los últimos 12 meses).DFN estimada HBX 2025:639,2 millones €(807 III T 2025 ya divulgada)(1,47 veces Ebitda).DFN HBX estimada 2026:311,1 millones €(0,65 veces Ebitda estimado 2026 de 478 millones €).
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buenos dias a quien lea. no estoy dentro pero la sigo. y no es solo en este titulo. en esta semana pasada muchas buenas empresas han terminado rojo. los minoristas no contamos. los grandes fondos hacen y desacen a su antojo. solo hay que tener confanza en la empresa y darle tiempo. tiempo que los grandes no tienen porque a fin de año tienen que dar resultados a sus clientes.
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En HBX el ejercicio 2026 ya ha comenzado,sus ejercicios van de 1 de octubre a 30 de septiembre,es decir nos encontramos en el I T del ejercicio 2026.En el ejercicio 2027,que comienza el 1 de octubre de 2026,Renta4 estima que HBX se quedará sin deuda y con CAJA NETA.A todas luces y por mucho que varíen las cifras reales del 26 de noviembre nos encontramos en una oportunidad de mercado.
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Renta 4 estima que HBX presentará el próximo 26 de noviembre unas pérdidas de 77,8 millones €,pero hay que tener en cuenta que en los datos del I semestre de HBX(ya presentados en la CNMV)aparecen unos gastos no recurrentes(ya no volverán a darse)de 180 millones €(bonus a sus directivos) y de 50 millones €(comisión de los bancos por salida a bolsa),es decir,más que perder 77,8 millones € se han ganado 152,2 millones € y la deuda va a bajar a menos de la mitad.
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Para el ejercicio actual(de 1 octubre 2025 a 30 de septiembre 2026)Renta 4 estima un Beneficio neto en HBX de 216,9 millones € y para el ejercicio 2027(1 de octubre 2026 a 30 septiembre 2027) un BN de 266 millones €.Estas proyecciones de Renta 4 ya tienen en cuenta el profit warning que HBX hizo público el 30 de julio pasado.
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Asímismo Renta 4 estima que HBX ya comenzará a pagar dividendo en el presente ejercicio y espera un dividendo de 0,18 € en 2026 y de 0,22 € en 2027.HBX tiene muchas posibilidades de mejorar estas proyecciones,teniendo en cuenta que ya en 2027 se quedará sin deuda y que en sus comunicados,además de señalar que repartirá como mínimo el 20% del BN en calidad de dividendos(en base a lo que Renta 4 estima sus dividendos),abre la puerta también al reparto de dividendos extraordinarios.
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Y sin embargo HBX se encuentra en mínimo histórico y en situación parecida a una posible quiebra o algo así.Evidentemente,yo no pongo la mano en el fuego por nadie y hay que reconocer que cuando un valor cae como ahora HBX se generan todas las dudas y hay que tenerlos bien puestos para seguir aquí.Por eso los resultados del próximo 26 de noviembre y sobre todo las proyecciones futuras que presente el comunicado hay que examinarlos y analizarlos con sumo detenimiento.Por tanto,quede bien claro que aquí hay que respetar a todo el mundo,tanto al que vende como al que compra.
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También creo que la CNMV debería investigar quién o quiénes están detrás de estas bajadas y que HBX debería explicar en su próximo comunicado el por qué de sus silencios,así como presentar algun revulsivo para revertir la actual situación,en concreto pienso que deberían estudiar una recompra de acciones para ser amortizadas porque es muy difícil que encuentren mejor oportunidad para llevarla a cabo que ahora mismo.
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Solaria(SLR),que llegó a cotizar el pasado abril a un mínimo de 6,09 €(viniendo de cerca de 32 € 20 meses antes),anunció en dicho mes una recompra hasta el 10 % de su capital(a fecha 17 septiembre 2025 ya declara poseer en autocartera un 2,119% del capital) y ha pasado a día de hoy a cotizar a más de 15 € y con buenas perspectivas de continuar subiendo.Ya sé que SLR nada tiene que ver con HBX,pero lo comento como síntoma de la importancia que tiene anunciar una recompra de acciones.
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