Foro Solaria Energia | Comentarios de SLR -Pagina: 3256

Mensaje de: Shangrila Hora: 30/09/2025 10:33:30
No me deja ver todavía el desglose de resultados en la página de la empresa, alguien ha podido?

Respuesta (5): Ver Todas

Gracias Juanlaro. Ya se pueden ver en la web de la empresa. Esperemos q las baterías las pongan pronto a funcionar. Las conexiones nuevas no se notan aun han debido ser a finales del semestre o primeros de este.

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30/09/2025 11:00:53

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Mis conclusiones de los resultados:
Perores resultados de estos 6 primeros meses que los del año pasado. Maquillados por la venta de generia en el 1t. A parte de la venta en el 1t, los resultados fueron muy bienos, pero no compensan los del 2t. Deduzco que la empresa no está interesada en que baje el precio para comprar "barato" y aumentar su autocartera. El maquillaje y los titulares son para que suba el precio.
Dicho lo cual, para un caso base en el que la media del precio Omie se situe en los 40-45€/MW con un Bess selectivo que aporte 200M€ de ebitda y un multiplo EV/EBITDA de x14 su fair Value sería de 12,6€.
Es decir los resultados han sido flojos, pero ante un escenario normal, la acción está infravolarada.

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30/09/2025 11:07:12

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Mensaje de: Shangrila Hora: 30/09/2025 10:33:30
No me deja ver todavía el desglose de resultados en la página de la empresa, alguien ha podido?

Respuesta (5): Ver Todas

LAs conexiones de baterías estaban previstas inicialmente para el 1t26 (de ahí que 25 sea de transición como dice Registrado), pero en la call del 1t dejaron caer que ya entraría un porcentaje en el 4t creo recordar. Ya veremos si es así. Lo que es seguro que en el 1s25 no iban a entrar en funcionamiento.

pilsss

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30/09/2025 11:07:21

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Yo creo que está tarde tendremos buenas noticias,el miedo cambiará de bando y arrancaremos camino de los 19. y si no fuera el caso toca comprar más abajo,,,porque Solaria tiene futuro

asiuri

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30/09/2025 11:08:15

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Acción que sigue siendo muy especulativa.....

asiuri

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30/09/2025 11:08:45

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Para ir a largo la cosa no pinta bien.....

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30/09/2025 11:11:55

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Mensaje de: asiuri Hora: 30/09/2025 11:08:45
Para ir a largo la cosa no pinta bien.....

Respuesta (1): Ver Todas

En mi opinión, a largo pinta bien (1-2 años vista), lo que no pinta bien es a corto, que puede pasar cualquier cosa y puede cotizar a golpe de noticia. Pero cuando entren las Bess en funcionamiento, y si sigue la demanda de centros de datos, esto debería crecer, y mucho.

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30/09/2025 11:12:19

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Grenergy con 890mw vale 1900kl con bess.. cuanto vale solaria con 1700mw, y con todos los bess instalados, y con proyectos de otros 1,4gw?

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30/09/2025 11:13:13

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Mensaje de: Javiervh Hora: 30/09/2025 11:12:19
Grenergy con 890mw vale 1900kl con bess.. cuanto vale solaria con 1700mw, y con todos los bess insta..........

Respuesta (1): Ver Todas

Efectivamente, falta que regulador se ponga las pilas y se mejoren las redes.

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30/09/2025 11:14:49

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Son números, cuanto puede tardar en conectar eso 1700mw con baterías? 2 años... si después valen 2kl cada mw... me da un precio de 3400 millones... rentabilidad buena, si se sabe esperar, y no se necesita el dinero

asiuri

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30/09/2025 11:16:10

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Mensaje de: jualaro Hora: 30/09/2025 11:11:55
En mi opinión, a largo pinta bien (1-2 años vista), lo que no pinta bien es a corto, que puede pasar..........

Respuesta (2): Ver Todas

A lo que me refiero es que si quieres ir largo desde hoy, te encuentras todavía en la tesitura de verte imbuido en la volatilidad que acostumbra cuando debería marcar un rumbo claro desde ya.....

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Mensaje de: Javiervh Hora: 30/09/2025 11:14:49
Son números, cuanto puede tardar en conectar eso 1700mw con baterías? 2 años... si después valen 2kl..........

Respuesta (1): Ver Todas

Esperemos que menos, el RD antiapagones venía a solucionar esto. A parte necesitamos que Europa financie( como ha dicho que hará) con tipos bajos la instalación de baterías.

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30/09/2025 11:16:33

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Jualaro, yo te hablo de los 1700 que ya tiene instalados , y conectados, ya ni hablo de los 1,4gw en proyecto, y sin conectar.

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30/09/2025 11:17:17

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Mensaje de: jualaro Hora: 30/09/2025 11:11:55
En mi opinión, a largo pinta bien (1-2 años vista), lo que no pinta bien es a corto, que puede pasar..........

Respuesta (2): Ver Todas

Si, eso es así. Puedes entrar y que te baje a 9,30€, pero a largo plazo, ese precio no tiene sentido.

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30/09/2025 11:19:04

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A corto, si le saco en 2 años una rentabilidad de más de un 100%, me da igual lo que haga.... me lo da más que cualquier cosa... y cuando tenga todo instalado, encima supongo que ya empezarán a dar dividendos, y a cobrar un % alto, debido al bajo precio al que se han comprado.

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30/09/2025 11:21:09

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Una vez instaladas todas las baterías, y conectados todos los gw.. esto será como Endesa, un % en dividendos alto, y a vivir, jajaaa

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30/09/2025 11:21:19

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Mensaje de: Javiervh Hora: 30/09/2025 11:19:04
A corto, si le saco en 2 años una rentabilidad de más de un 100%, me da igual lo que haga.... me lo ..........

Respuesta (4): Ver Todas

Si algún día Solaria conecta los 3GW prometidos e instala baterías en esos 3GW, con una demanda fuerte den centros de datos, esta empresa debería volar.

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30/09/2025 11:21:50

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Y si no, una opa de los árabes a 20€, y a vivir también, jajaa

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30/09/2025 11:23:46

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Les quedan 2 años para jugar con la acción. Aprovechar para acumular entre 9,5 y 11... y dejarles sin acciones en el mercado

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30/09/2025 11:24:19

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