El precio de la Operación asciende a aproximadamente 11.600 millones de dólares americanos (equivalente a aproximadamente 9.700 millones de euros)1. El precio se pagará enteramente en efectivo. El precio corresponde aproximadamente al 50% de la capitalización bursátil de BBVA, mientras que apenas que contribuyó tan solo un 10% al beneficio total de 2019.

Se estima que la Operación generará un impacto positivo en el ratio Common Equity Tier 1 (“fully loaded”) del grupo BBVA de aproximadamente 300 puntos básicos y un resultado positivo neto de impuestos de aproximadamente 580 millones de euros2. El cierre de la Operación está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias de las autoridades competentes. Se estima que dicho cierre tendrá lugar a mediados del ejercicio 2021.

BBVA ha alcanzado un acuerdo con The PNC Financial Services Group, Inc. para la venta del 100% del capital social de su filial BBVA USA Bancshares, Inc., sociedad titular, a su vez, de la totalidad del capital social del banco BBVA USA, así como de otras sociedades del grupo BBVA en Estados Unidos con actividades conexas con dicho negocio bancario (la “Operación”). El acuerdo alcanzado no incluye la venta del negocio institucional del grupo BBVA desarrollado a través de su bróker dealer BBVA Securities Inc. ni la participación en Propel Venture Partners US Fund I, L.P. (conjuntamente, el “Negocio Excluido”). El Negocio Excluido será transmitido por parte de BBVA USA Bancshares, Inc. a entidades del grupo BBVA con carácter previo al cierre de la Operación. Asimismo, BBVA continuará desarrollando el negocio mayorista que realiza actualmente a través de su sucursal en Nueva York.

Esta noticia representa un shock positivo para el sector bancario español y europeo, en un momento en el que la valoración de los bancos en bolsa está muy cerca de mínimos, siendo uno de los sectores que más duramente habían sido castigados desde Marzo en cuanto a capitalización bursátil se refiere. A esta hora, las acciones de BBVA suben un 5% en subasta hasta los 3,33 euros.