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a) Suma de Partes (SOTP):
Negocio operativo: Beneficio neto de 32,4 millones (BPA 0,498 euros). PER 10x (vs. ACS: ~13x) da 324 millones de euros.
Caja neta: 373 millones.
MNN: 150 millones.
Otros activos: 55 millones (Tablada: 15M; Carlos Casado: 40M).
Total: 324 373 150 55 = 902 millones de euros.
Precio por acción: 902 ÷ 65 = 13,88 euros/acción
Negocio operativo: Beneficio neto de 32,4 millones (BPA 0,498 euros). PER 10x (vs. ACS: ~13x) da 324 millones de euros.
Caja neta: 373 millones.
MNN: 150 millones.
Otros activos: 55 millones (Tablada: 15M; Carlos Casado: 40M).
Total: 324 373 150 55 = 902 millones de euros.
Precio por acción: 902 ÷ 65 = 13,88 euros/acción
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Mensaje de: Toronto9 Hora: 12/04/2025 9:36:33
a) Suma de Partes (SOTP): Negocio operativo: Beneficio neto de 32,4 millones (BPA 0,498 euros). PE..........
a) Suma de Partes (SOTP): Negocio operativo: Beneficio neto de 32,4 millones (BPA 0,498 euros). PE..........
b) Flujo de Caja Libre (FCF):
FCF 2024: 61,7 millones (informe). Tasa de descuento 8%, crecimiento perpetuo 2%:
Valor = 61,7 * 1,02 / (0,08 - 0,02) = 1.048 millones (operativo).
Sumando caja (373M), MNN (150M), otros activos (55M): 1.626 millones.
Precio por acción: 1.626 ÷ 65 = 25,02 euros/acción.
Sensible a suposiciones, lo pondero con cautela.
FCF 2024: 61,7 millones (informe). Tasa de descuento 8%, crecimiento perpetuo 2%:
Valor = 61,7 * 1,02 / (0,08 - 0,02) = 1.048 millones (operativo).
Sumando caja (373M), MNN (150M), otros activos (55M): 1.626 millones.
Precio por acción: 1.626 ÷ 65 = 25,02 euros/acción.
Sensible a suposiciones, lo pondero con cautela.
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Mensaje de: Toronto9 Hora: 12/04/2025 9:37:17
b) Flujo de Caja Libre (FCF): FCF 2024: 61,7 millones (informe). Tasa de descuento 8%, crecimiento ..........
b) Flujo de Caja Libre (FCF): FCF 2024: 61,7 millones (informe). Tasa de descuento 8%, crecimiento ..........
c) Múltiplos de Mercado:
PER: BPA 0,498 euros, PER actual ~10,5x (5,24 ÷ 0,498). PER objetivo 12x da ~389 millones (32,4M * 12), más caja (373M) y activos (205M): ~967 millones, o 14,88 euros/acción.
EV/EBITDA: EBITDA 74,1 millones, múltiplo 7x da
PER: BPA 0,498 euros, PER actual ~10,5x (5,24 ÷ 0,498). PER objetivo 12x da ~389 millones (32,4M * 12), más caja (373M) y activos (205M): ~967 millones, o 14,88 euros/acción.
EV/EBITDA: EBITDA 74,1 millones, múltiplo 7x da
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Mensaje de: Toronto9 Hora: 12/04/2025 9:38:17
c) Múltiplos de Mercado: PER: BPA 0,498 euros, PER actual ~10,5x (5,24 ÷ 0,498). PER objetivo 12x d..........
c) Múltiplos de Mercado: PER: BPA 0,498 euros, PER actual ~10,5x (5,24 ÷ 0,498). PER objetivo 12x d..........
Estás son las distintas valoraciones que le da a GSJ Grok, la IA de X... y con valoraciones de sus activos bien cortitas
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Valoración que hace el palurdiño con dinero de sus accionistas minoritarios:
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Hola, sufridores! Como no mirarlo, el valor de la empresa (activos negocio recurrente) es 3-4 veces superior al de la bolsa. He visto en la historia casos de sobrevaloración extrema y muchos - cosa más normal. Pero una infravaloración tan flagrante nunca!!! Y paciencia (santísima) tenemos, yo llevo "bailando" con Sanjo unos 8 años pero hay más veteranos. En fin...
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Hasta que al tito Jaci no le salga de las Bollinger... Llegará?
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https://x.com/MarietaG_05/status/1910777875722027348?t=eZRkHhYa61I4WVm2qF6I8w&s=19
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Mensaje de: Ignapri Hora: 12/04/2025 14:58:39
Que es lo que somos
Que es lo que somos
Mejor, marines; que es lo que somos ???
Somos ganadores,
nos vamos a forrar señor
Somos ganadores,
nos vamos a forrar señor
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https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13316216/04/25/milei-logra-el-ansiado-acuerdo-con-el-fmi-eliminaremos-el-cepo-cambiario-para-siempre.html
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Si supiera cómo se va a comportar la bolsa esta semana cualquiera ganaría millones
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Rent. 1 Año:
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Rent. 3 Año:
138,46%
