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Mensaje de: JAC- Hora: 09/06/2026 16:59:20
No sería tampoco muy complicado que 2do 3er y 4to trimestre fuesen mejores que sus respectivos
No sería tampoco muy complicado que 2do 3er y 4to trimestre fuesen mejores que sus respectivos
El segundo trimestre veo complicado que se iguale o se superen los 971 mil y los 2.19 millones de ebitda acumulado no los veo, salvo que nos sorprenda, y lo veo muy muy difícil atendiendo a lo que vemos. El tercero y el cuarto doy por hecho que sí los superará en la comparativa. Pero ahí no está el problema. El problema lo veo en ver cómo siempre se busca la parte negativa por muy pequeña que sea. El primer trimestre comparativa con el primero del 25 mal, de acuerdo, pero si no hay estacionalidad con el anterior (cuarto del 25) bastante mejor. ¿Qué pasa con los ratios? Está claro que comparando con el sector y áreas de negocio el valor es muy superior al precio, ¿por qué tampoco se ve? No me queda más que pensar que la están manipulando. Ahí sí veo que Sisco está fallando.
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Mensaje de: Inverseitor Hora: 09/06/2026 21:52:04
El segundo trimestre veo complicado que se iguale o se superen los 971 mil y los 2.19 millones de eb..........
El segundo trimestre veo complicado que se iguale o se superen los 971 mil y los 2.19 millones de eb..........
No hay justificación para que el precio haya caído desde los 1.82 euros a los casi 1 euro que hemos visto hoy. No hay datos ni expectativas que lo justifiquen de ninguna de las maneras, ni datos económicos, ni gestión. Una empresa que ha sido capaz de salir del agujero en el que había caído sin diluir ni una acción es un logro que ya quisieran haber conseguido otras y que cotice casi como cuando perdía 2.5 millones ahora que gana 1.4 netos es incomprensible. No existe otro valor donde se vea nada igual.
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Mensaje de: Inverseitor Hora: 09/06/2026 22:02:12
No hay justificación para que el precio haya caído desde los 1.82 euros a los casi 1 euro que hemos ..........
No hay justificación para que el precio haya caído desde los 1.82 euros a los casi 1 euro que hemos ..........
Yo lo tengo claro, mis acciones no se regalan a estos precios siempre que la empresa siga dando los datos que está dando. Lo que no quiere decir que dentro de X meses o años vea unos datos donde los ratios me digan que a 1 euro está sobrevalorada y decida vender. Por ejemplo, un ebitda de un millón me daría un EV/ebitda de 16, ratio que ya estaría diciendo que el valor de la acción está en un euro mas o menos.
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Mensaje de: Inverseitor Hora: 09/06/2026 22:02:12
No hay justificación para que el precio haya caído desde los 1.82 euros a los casi 1 euro que hemos ..........
No hay justificación para que el precio haya caído desde los 1.82 euros a los casi 1 euro que hemos ..........
Pero eso está muy lejos después de haber dado 888 mil euros en solo el primer trimestre. Vamos, que si los tres siguientes trimestres da cero de ebitda no estaría el precio de 1 euro muy lejos del valor.
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Mensaje de: Inverseitor Hora: 09/06/2026 22:02:12
No hay justificación para que el precio haya caído desde los 1.82 euros a los casi 1 euro que hemos ..........
No hay justificación para que el precio haya caído desde los 1.82 euros a los casi 1 euro que hemos ..........
Quitando todo el tema de fundamentales, que resulta estupendo conocerlo, quizás deberías valorar el tema de recompra de acciones de la empresa. Desde 1,80 la recompra lejos de mantener esos precios ha permitido una caída significativa. Por tanto, quizás la intención es recomprar a precios bajos para más adelante obtener un rendimiento importante. Nuevas recompras por consiguiente no garantizan que el precio vaya a subir ni mantenerse. Más bien tendrían una intención acumulativa. Así que, paciencia
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Si a esto añades que a nivel técnico viene desarrollando una correctiva desde el máximo previo, lo que habría que tener en cuenta es si el precio reacciona entre fibo 0,618%-0,786%
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Una progresión de ondas solo la podremos valorar cuando deje de hacer nuevos mínimos. Si la empresa realmente va bien podrá romper el 1,80 en un próximo intento pero si se pone a lateralizar habrá que tener muuuuucha paciencia
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Mensaje de: Dante_80 Hora: 10/06/2026 9:50:29
Una progresión de ondas solo la podremos valorar cuando deje de hacer nuevos mínimos. Si la empresa ..........
Una progresión de ondas solo la podremos valorar cuando deje de hacer nuevos mínimos. Si la empresa ..........
Ahí está el problema. La empresa va bien, pero ha optado por reestructurar su negocio, algo parecido a Tier1 cuando perdió el contrato de un millón en logista y las cuentas no salieron como esperaban. Después dejó pasar un contrato de 3 millones con Carrefour porque temía, qué pasaría, si en el siguiente concurso no volviera a conseguir el contrato, con el personal contratado y el agujero en las cuentas. Así que ahora deberá demostrar que con contratos pequeños también puede crecer, sin duda es lo que espera el mercado y los inversores, y creo que hasta el 3T no se va a ver, ya que se está enfrentando a dos trimestres excepcionales, el 1 y 2 del 2025, con las últimas cuentas de los SMS al por mayor. Asi que habra que ser paciente. Lo mas positivo, que los ratios a estos precios acompañan.
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Mensaje de: Inverseitor Hora: 10/06/2026 10:36:34
Ahí está el problema. La empresa va bien, pero ha optado por reestructurar su negocio, algo parecido..........
Ahí está el problema. La empresa va bien, pero ha optado por reestructurar su negocio, algo parecido..........
Y todo esto se está acrecentando porque Sisco está creando mucha incertidumbre. Habla de que crecen geométricamente los clientes, que abril fue récord en nuevos clientes, que estos pueden poco a poco recurrir a nuevos servicios aparte de SMS certificados...etc. pero no da datos que cuantifiquen cómo repercuten en el negocio y en los beneficios, no nos deja ver las expectativas que pueden crear, solo cuando da las cuentas podemos adivinar algo pero muy difuminado. Tendría que aclararlo con números y datos.
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Mensaje de: Inverseitor Hora: 10/06/2026 10:36:34
Ahí está el problema. La empresa va bien, pero ha optado por reestructurar su negocio, algo parecido..........
Ahí está el problema. La empresa va bien, pero ha optado por reestructurar su negocio, algo parecido..........
Vamos...un listillo
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Y otro punto que nadie entendemos. 4000 millones de posibles clientes en el mundo bajo patentes y no se ve nada. ¿Por qué no recurre a *partners*? ¿Por qué no crea más oficinas? ¿Por qué las que ha creado no funcionan? Mala gestión, falta capital, necesita socios. Pasa el tiempo y no se ve nada.
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Mensaje de: Inverseitor Hora: 10/06/2026 10:45:12
Y otro punto que nadie entendemos. 4000 millones de posibles clientes en el mundo bajo patentes y no..........
Y otro punto que nadie entendemos. 4000 millones de posibles clientes en el mundo bajo patentes y no..........
Estos procesos son lentos. Hay mucho que demostrar, generar confianza es lo más difícil. La única forma es que los números vayan respondiendo en el medio plazo y la estabilidad de la empresa quede confirmada. Al mismo tiempo para el inversor que se detenga la tendencia bajista. Un proceso acumulativo de largo es bastante probable. En fin ..
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estamos así y con buenos resultados, miedo me da cuando vengan malos
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Mensaje de: Inverseitor Hora: 09/06/2026 22:02:12
No hay justificación para que el precio haya caído desde los 1.82 euros a los casi 1 euro que hemos ..........
No hay justificación para que el precio haya caído desde los 1.82 euros a los casi 1 euro que hemos ..........
Está prevista la aceptación por parte de la JGA el próximo día 18 ....un nuevo programa de recompra de acciones.....el anterior que se hizo hace poco ....era para pagar el resto de acciones que faltaban por la compra de acciones y bajo la cotización ( la deuda ya está pagada en su totalidad, y la empresa está ya a nombre de sisco) por lo que está vez debería de subir la cotización por lógica.....pero estamos en Lleidanet....y lógica es un palabra que brilla por su ausencia
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Mensaje de: Inverseitor Hora: 09/06/2026 22:02:12
No hay justificación para que el precio haya caído desde los 1.82 euros a los casi 1 euro que hemos ..........
No hay justificación para que el precio haya caído desde los 1.82 euros a los casi 1 euro que hemos ..........
Las querra comprar a 0,70... Menudo listillo... Cuanto más barato compre mejor para ellos....y a los demás que les den jejeje
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Mensaje de: Dante_80 Hora: 10/06/2026 9:39:24
Quitando todo el tema de fundamentales, que resulta estupendo conocerlo, quizás deberías valorar el ..........
Quitando todo el tema de fundamentales, que resulta estupendo conocerlo, quizás deberías valorar el ..........
la recompra se realizo en la zona 1.2-1.35 aprox
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