Foro de Oryzon Genomics

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araba cad

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ORY

Esto podría ser cómo debería quedar el protocolo para cumplir los requisitos de la FDA

araba cad

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15/03/2026 9:49:45

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ORY

El siguiente bloque hablaría sobre el coste y los timing es caso de un escenario con 1 fase III y otro con el más probable de 2 fase III

araba cad

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3-2

araba cad

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ORY

El problema puede estar en el STAXI-2

araba cad

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ORY

Por eso se incluyó el OAS-M como secundario y, es posible, que la FDA exija que sea co-primario

araba cad

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15/03/2026 9:57:03

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ORY

Este último bloque seguramente sea el que más nos importa a todos. El del momento para un acuerdo y las posibles valoraciones.

araba cad

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6-1

araba cad

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ORY

6-2

araba cad

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15/03/2026 10:04:25

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ORY

En resumen:

1- Rediseño del protocolo incluyendo OAS-M como Endpoint primario.
2- Demostrar que STAXI-2 es capaz de reflejar agresividad clínicamente relevante (no sólo ira)
3- Retraso considerable del proyecto y alto coste de financiación de no haber un acuerdo

5,0

(2)

araba cad

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15/03/2026 10:13:08

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ORY

en definitiva. Tenemos 28M de euros que nos cubren los gastos estándar hasta primer trimestre de 2027

En caso de que nos aprueben la Fase III necesitaríamos 70M para realizarla otros 20M apox. para cubrir los gastos estándar de lo que quedaría de 2027.
Si además, nos piden realizar una segunda Fase III necesitaríamos otros 70M de fase III y 30M de gastos anuales durante el 2028.....

araba cad

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15/03/2026 10:15:35

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ORY

O sea que necesitaríamos 90M que no tenemos para el 2027 y otros 100M para el 2028......

Así que, o llegas a un acuerdo, o metes 190M en AK"s a una empresa que capitaliza 220M.....

araba cad

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15/03/2026 10:17:17

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ORY

Luego que cada uno lo maquille a su gusto....

araba cad

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15/03/2026 10:28:22

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ORY

Os pongo un ejemplo numérico:

una oferta de 800M ahora que tenemos unos 80M de acciones supondrían 10€/acción
una oferta de 1400M si has realizado las AK"s y tienes 140M de acciones supondrían 10€/acción......

Esto son números, no interpretaciones

5,0

(1)

araba cad

5,0

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15/03/2026 10:29:20

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ORY

Si para conseguir duplicar la oferta, tienes que diluir la empresa, te da igual que te da lo mismo.....

araba cad

5,0

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15/03/2026 10:33:05

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ORY

lo digo para los que defienden que la AK es algo cojonudo y que nos daría músculo de cara a una negociación.....

araba cad

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15/03/2026 10:37:06

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ORY

Precios objetivos actuales:

- 4€ = 320M valor empresa
- 7€ = 560M valor empresa
-10€= 800M valor empresa
-12€= 960M valor empresa

Cada uno que haga sus valoraciones

rubenor25

4,9

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ORY

Buenos días. Muchas gracias por trabajo y dedicación Araba. Un saludo

bolsarrota

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ORY

Mensaje de: araba cad Hora: 15/03/2026 10:04:25
En resumen: 1- Rediseño del protocolo incluyendo OAS-M como Endpoint primario. 2- Demostrar que ST..........

Respuesta (1): Ver Todas

Muchas gracias Araba. Muy interesante

simplicisimus picapiedra

4,7

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15/03/2026 13:11:12

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ORY

Mensaje de: araba cad Hora: 15/03/2026 10:33:05
lo digo para los que defienden que la AK es algo cojonudo y que nos daría músculo de cara a una nego..........

Respuesta (1): Ver Todas

Menudo trabajo Araba! Muchas gracias.

Somos una hoja seca al viento

Mucha salud de la buena!

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