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ORY
Mensaje de: elfiti Hora: 01/03/2025 9:27:42
Gilead pagó en 2024 , 4.900 mill de USD por Cimabay y su medicamento Siladepar en fase 3 ( al final ..........
Gilead pagó en 2024 , 4.900 mill de USD por Cimabay y su medicamento Siladepar en fase 3 ( al final ..........
Cierto. Pero prefiero ser conservador. Vifidemstat puede ser el inicio para desarrollar muchos otro medicamentos.
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Con las cifras que Gilead pagó por Cimabay, Oryzon debería alcanzar en el final de la fase 3 una valoración cercana a los 15.000 millones de usd (unos 220 eur por acción)
Hasta que eso llegue, hay 3 años por delante y riesgos. Entre los 175 millones actuales y los 15.000 millones que podría alcanzar al final de la fase 3 , hay mucha distancia. La valoración intermedia dependerá de la evolución de vifidemstat.
Valorar Oryzon en 175 mill me parece otorgarle una escasa probabilidad de comercializar Vifidemstat. Cercana a 0. Cabe recordar que el 50% de los que alcanzan fase 3, llegan a fase 4
Podríamos resumir en que Oryzon está muy infravalorada en base a un simple esquema de probabilidad matemática. Si, infravalorada.
Hasta que eso llegue, hay 3 años por delante y riesgos. Entre los 175 millones actuales y los 15.000 millones que podría alcanzar al final de la fase 3 , hay mucha distancia. La valoración intermedia dependerá de la evolución de vifidemstat.
Valorar Oryzon en 175 mill me parece otorgarle una escasa probabilidad de comercializar Vifidemstat. Cercana a 0. Cabe recordar que el 50% de los que alcanzan fase 3, llegan a fase 4
Podríamos resumir en que Oryzon está muy infravalorada en base a un simple esquema de probabilidad matemática. Si, infravalorada.
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De acuerdo con los dos, Cafear y Elfiti. Estamos en el sitio adecuado, cuestión de quedarse, somos los primeros en llegar a TLP, con muchas más posibilidades, tenemos Iada, las subvenciones, ensayos esponsorizados, todo sobre ruedas, salvo la cotización, pero todo llega....
Saludos
Saludos
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Mensaje de: elfiti Hora: 01/03/2025 10:36:40
Cierto. Pero prefiero ser conservador. Vifidemstat puede ser el inicio para desarrollar muchos otro ..........
Cierto. Pero prefiero ser conservador. Vifidemstat puede ser el inicio para desarrollar muchos otro ..........
Creo que estás siendo ultraconservador, el precio lo pondrán el/los laboratorios que pretendan la compañía, y Buesa como buen negociador se la venderá al mejor postor, al que mejor pague nuestro esfuerzo, habrán muchas papeletas que estudiar y contra más pase el tiempo más caro será, el fin de la Compañía es venderla, palabras y filosofía del mismo Buesa, ósea que a eso vamos, no hay segundas oportunidades.
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Mensaje de: cafear Hora: 01/03/2025 10:41:48
Creo que estás siendo ultraconservador, el precio lo pondrán el/los laboratorios que pretendan la co..........
Creo que estás siendo ultraconservador, el precio lo pondrán el/los laboratorios que pretendan la co..........
Por cierto Elfiti, te felicito por tus buenos comentarios te animo que participes más en el foro.
Gracias
Gracias
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Otra compra reciente . Abbvie pagó 8.000 mill usd por Cerevel Therapeutics.
Cerevel Therapeutics tenía varios ensayos abiertos, pero parece que ninguno en fase 3 .
Cerevel Therapeutics tenía varios ensayos abiertos, pero parece que ninguno en fase 3 .
https://www.pmfarma.com/app/noticias/57545-abbvie-completa-la-adquisiciyin-de-cerevel-therapeutics
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Mensaje de: elfiti Hora: 01/03/2025 10:36:40
Cierto. Pero prefiero ser conservador. Vifidemstat puede ser el inicio para desarrollar muchos otro ..........
Cierto. Pero prefiero ser conservador. Vifidemstat puede ser el inicio para desarrollar muchos otro ..........
Trato de valorar la inversión en un escenario conservador. Si así sale, entonces adelante.
Comparar las últimas transacciones del sector es fundamental para entender de que hablamos. Se está tratando la subida de Oryzon como la de un chicharro. Como un calentón cualquiera que dejará cientos de pillados.
Y siendo un neófito en la materia, pero profundizando en el asunto, creo que estamos antes una posible oportunidad de mercado. No recomiendo nada a nadie. Simplemente hago mi análisis y lo comparto.
Para mí hay más posibilidades de que Oryzon sea comprada a más de 20 eur por acción que de volver a bajar por debajo de 1 euro. No es descartable ningún escenario, pero los datos de los cuales dispongo , a mi no me parece un asunto especulativo.
Comparar las últimas transacciones del sector es fundamental para entender de que hablamos. Se está tratando la subida de Oryzon como la de un chicharro. Como un calentón cualquiera que dejará cientos de pillados.
Y siendo un neófito en la materia, pero profundizando en el asunto, creo que estamos antes una posible oportunidad de mercado. No recomiendo nada a nadie. Simplemente hago mi análisis y lo comparto.
Para mí hay más posibilidades de que Oryzon sea comprada a más de 20 eur por acción que de volver a bajar por debajo de 1 euro. No es descartable ningún escenario, pero los datos de los cuales dispongo , a mi no me parece un asunto especulativo.
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Mensaje de: elfiti Hora: 01/03/2025 10:57:34
Perdón Cerevel si tiene actualmente un medicamento en Fase 3.
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Mensaje de: elfiti Hora: 01/03/2025 10:36:40
Cierto. Pero prefiero ser conservador. Vifidemstat puede ser el inicio para desarrollar muchos otro ..........
Cierto. Pero prefiero ser conservador. Vifidemstat puede ser el inicio para desarrollar muchos otro ..........
Gracias Elfiti. Con las comparaciones que nos estás poniendo, el valor innovador y monetario del Vafidemstat, cada vez tengo más claro, que aunque entré sobre los 3 euros a corto-medio plazo no nos hemos equivocado. Va a ser caballo ganador.
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Otra compra . Bristol Myers compró Karuna por 14.000 mill usd. Su medicamento podría generar 6.000 mill año. Está al final de fase 3 . Bajo esta valoración , Oryzon podría valorarse en 7.000 mill (ventas esperadas de 3000 mill) en un mismo instante. Si le damos solo
un 10% ( la probabilidad real es del 50%) pués aún sale una valoración de 700 mill usd. 10 euro por acción.
(Solo le damos un 10% de valor o probabilidad )
En definitiva, o algo se me escapa o entre 10 y 20
euros me parece un precio acorde
un 10% ( la probabilidad real es del 50%) pués aún sale una valoración de 700 mill usd. 10 euro por acción.
(Solo le damos un 10% de valor o probabilidad )
En definitiva, o algo se me escapa o entre 10 y 20
euros me parece un precio acorde
https://www.swissinfo.ch/spa/bristol-myers-squibb-comprar%C3%A1-la-farmac%C3%A9utica-karuna-por-14-000-millones-de-d%C3%B3lares/49081770
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Mensaje de: elfiti Hora: 01/03/2025 10:36:40
Cierto. Pero prefiero ser conservador. Vifidemstat puede ser el inicio para desarrollar muchos otro ..........
Cierto. Pero prefiero ser conservador. Vifidemstat puede ser el inicio para desarrollar muchos otro ..........
No estás exento de riesgo, pero lo desarrollado vale más de 200 M en el mercado pharma actual. O eso creo.
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Mensaje de: elfiti Hora: 01/03/2025 11:12:04
El % 10 / 50 de probabilidad de éxito, en mi opinión es corto.
Sabemos por Pórtico que es efectivo con la escala que mejores resultados dio, la staxi 2, la que vamos a usar en fases III.
Me puedo equivocar, pero actuó coherente a mi opinión
Saludos
Sabemos por Pórtico que es efectivo con la escala que mejores resultados dio, la staxi 2, la que vamos a usar en fases III.
Me puedo equivocar, pero actuó coherente a mi opinión
Saludos
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Muy interesantes vuestros comentarios desde ayer. Gracias :)
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Mensaje de: elfiti Hora: 01/03/2025 11:12:04
Lo sé. Pero 10% me sale una valoración hoy de 700-1200 mill. Es un escenario muy conservador. Y ese , a mi, ya me vale. El lunes aumentaré mi posición
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Mensaje de: elfiti Hora: 01/03/2025 11:12:04
Cuánto crees que vale hoy Oryzon en base al avance a fase 3 y a pura probabilidad?
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El asunto fundamental es que realmente hay base para lo que ha sucedido y para subidas verticales. No es un calentón, no es un chicharrazo. Un medicamento con potencial de 3.000 mill usd , en fase 3 (FDA) vale dinero. Cuanto? Ese es otro asunto. En mi opinión rango 700-1.400 mill. Y esa es la OPA que espero pronto.
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Mensaje de: elfiti Hora: 01/03/2025 11:12:04
Por mi parte voy a estar si es necesario 2, 3 o los meses o años que Oryzon necesite para licenciar. No tengo prisa.
Puede valer, cuando acaben las negociaciones, siendo pesimista 400M, siendo realista, con la fase III acabada puede ser 1500M, como mínimo. Lo digo porque lo preguntas, no tengo ni idea. Jajaja!
Saludos
Puede valer, cuando acaben las negociaciones, siendo pesimista 400M, siendo realista, con la fase III acabada puede ser 1500M, como mínimo. Lo digo porque lo preguntas, no tengo ni idea. Jajaja!
Saludos
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Mensaje de: elfiti Hora: 01/03/2025 11:12:04
Acabada la fase 3 con éxito 1.500 mill? ????. Hablamos de unas ventas de 3.000 mill año y con el tema de los transtornos psiquiátricos creciendo exponencialmente.
Un negocio pharma de con 3.000 mill de ventas año, no vale menos de 10.000 mill de usd
1.500 vale hoy con el riesgo de que nunca supere la fase 3
Un negocio pharma de con 3.000 mill de ventas año, no vale menos de 10.000 mill de usd
1.500 vale hoy con el riesgo de que nunca supere la fase 3
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