Con el objeto de potenciar el crecimiento en energías renovables en España, la Sociedad ha incorporado un nuevo socio a Ence Energía S.L.U. (“Ence Energía”) mediante la firma en el día de hoy de un contrato de compraventa con una entidad controlada por Ancala Partners LLP (el “Comprador”), por el que la Sociedad se ha comprometido a vender las participaciones sociales representativas del 49% del capital social de Ence Energía (la “Operación”).

La Sociedad mantendrá el control de Ence Energía al continuar siendo propietaria del 51% de su capital social. El acuerdo alcanzado contempla la posibilidad de cesión del 49% de la participación de la Sociedad en un préstamo de socio otorgado a Ence Energía por importe de 100 millones de euros o, alternativamente, la capitalización del importe dispuesto del préstamo (75 millones de euros) y la transmisión del 49% de las participaciones asumidas con motivo de dicha capitalización.

La planta de energía termosolar de 50 MW situada en Puertollano (la “Planta Termosolar”) adquirida en noviembre de 2018 (como se comunicó mediante Hecho Relevante con número de registro: 272038) quedará fuera del perímetro de la Operación y la Sociedad ha iniciado un proceso para vender su participación del 100% en Ence Energía Solar S.L.U., que a su vez es titular del 90% de las participaciones de Ence Energía Termollano, S.A., propietaria de la Planta Termosolar. Asimismo, el cierre de la Operación se encuentra sujeto a determinadas condiciones suspensivas, entre las que se encuentra la autorización de la junta de accionistas de la Sociedad al amparo del artículo 160. f) de la Ley de Sociedades de Capital y determinadas autorizaciones regulatorias y contractuales. Los tres accionistas con mayor participación de la Sociedad han firmado un compromiso irrevocable de votar a favor de la autorización en la junta de accionistas

Los términos de la Operación implican valorar el perímetro de la operación en 886 millones de euros, importe que incluye 154 millones de deuda. Las cifras anteriores no incluyen la Planta Termosolar. En contraprestación por la Operación, la Sociedad recibirá un precio fijo de 225 millones de euros y un precio aplazado de carácter contingente cuyo importe máximo podrá alcanzar 134 millones de euros, sujeto al cumplimiento de determinadas variables económicas vinculadas al desarrollo de proyectos futuros en un plazo máximo de 8 años. La plusvalía estimada que puede generar la Operación será de hasta 184 millones de euros en los próximos ocho años.

En subasta de apertura, las acciones de Ence suben un 8% en el día de hoy, hasta los 2,44€ por acción.

Actualización, a las 9:10 aun no ha abierto, porque sube en subasta un 20% hasta los 2,71€ por acción.