Masmóvil sigue ganando terrero como 4º operador más grande en España y adquiere al operador virtual de líneas prepago por 372 Millones de euros (libre de deuda)

El pasado viernes 28 de febrero, tras el cierre de la sesión bursátil en Madrid, MASMOVIL ha firmado un acuerdo para la adquisición de Lycamobile S.L.U. (“Lyca”) un operador móvil virtual en España que opera bajo la marca Lycamobile. MASMOVIL también ha formalizado un acuerdo para el uso de la marca en España durante los próximos años. La transacción está solo sujeta a la autorización previa por parte de las autoridades de competencia.

Lyca es un operador móvil virtual especializado en el segmento prepago que empezó a operar en España en 2010, alcanzando alrededor de 1,5 millones de líneas a finales de diciembre de 2019, con un ARPU medio ligeramente superior a los 7€

Lyca emplea a 85 personas, fundamentalmente en labores técnicas y comerciales, que serán incorporadas a MASMOVIL. En FY19 Lyca ha alcanzado unos ingresos de 132M€ con un EBITDA de 45M€.

MASMOVIL estima que la incorporación de Lyca al Grupo permitirá generar sinergias (fundamentalmente a través de la reducción de los costes del contrato de OMV y eliminación de los costes centrales) que resultarán en un EBITDA proforma post sinergias superior a 75M€ anuales. El periodo para la obtención de dichas sinergias se espera sea corto, esperando alcanzar 70M€ ya en ese año.

MASMOVIL pagará un importe total de 372M€ en efectivo por Lyca (libre de deuda). Dicha cantidad está sujeta a ajustes por capital circulante habituales en este tipo de transacciones que tendrán lugar al cierre. El pago se distribuirá en tres tramos, el primero de 307M€ tendrá lugar al cierre, 30M€ en seis meses y finalmente 35M€ doce meses después del cierre. La transacción será financiada con deuda bancaria que ha sido garantizada por dos instituciones financieras internacionales.