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Mensaje de: Alfon so Hora: 16/07/2026 15:01:43
buenas vengo a hechar un vistazo y a desearos toda la suerte del mundo...
buenas vengo a hechar un vistazo y a desearos toda la suerte del mundo...
echar
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Mensaje de: Alfon so Hora: 16/07/2026 15:01:43
buenas vengo a hechar un vistazo y a desearos toda la suerte del mundo...
buenas vengo a hechar un vistazo y a desearos toda la suerte del mundo...
Gracias Alfonso
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Alguien ha hecho los cálculos de cómo sale valorada, lo digo por comparar nuestra parte telco que al ser rama empresarial debe valer mass por su pegajosidad y ser más reacios las empresas al cambio de compañía
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Por ejemplo, con 17 M€ EBITDA y un múltiplo de 13x, el EV sería 221 M€; descontando 15 M€ de deuda neta, el equity alcanzaría 206 M€, es decir, alrededor de 16,5 €/acción ( comprando con digi, lo ha hecho chagtp)
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también se hizo una operación de venta cloud en making sience y si se compra con gigas también da un potencial brutal, yo he planteado unirmos a UNIDATA se lo dije a DIEGO CABEZUDO Y A JOSÉ EULALIO POZA, sería una unión muy sensata y bonita
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ojalá lo miren, porque launión con UNIDATA crearia un operador europeo centrado en empresas, y con fibras muy interesante, y valioso
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En ese escenario, una valoración razonable sería
EV: 160–192 M€
Equity: 145–177 M€ Precio por acción: 11,5–14,2 €
EV: 160–192 M€
Equity: 145–177 M€ Precio por acción: 11,5–14,2 €
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La operación fue:
Enterprise Value: hasta 26 M€.
EBITDA 2024 de la unidad: 2,6 M€ (ya incluyendo una estimación de costes corporativos como negocio independiente).
Eso implica un múltiplo de: 26 / 2,6 = 10,0x EV/EBITDA
Enterprise Value: hasta 26 M€.
EBITDA 2024 de la unidad: 2,6 M€ (ya incluyendo una estimación de costes corporativos como negocio independiente).
Eso implica un múltiplo de: 26 / 2,6 = 10,0x EV/EBITDA
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si sube a 10 por lo menos implica casi triplicar por lo menos, veremos si se cumple la tesis, me gusta mucho como la están dejando y su recurrencia
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A ver si sigue escalando a nada que entren varias compras decentes vuelve a cinco minimo

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