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Comienzan las ampliaciones de capital en el sector de las renovables Grenergy la primera

Comienzan las ampliaciones de capital en el sector de las renovables Grenergy la primera
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Colaborador Junior
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Grenergy acaba de anunciar un aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe efectivo (nominal más prima) de, aproximadamente, 105 millones de euros (el “Aumento de Capital”), mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,35 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación (las “Acciones Nuevas”). Las Acciones Nuevas conferirán a sus titulares los mismos derechos que las acciones de Grenergy actualmente en circulación. El precio de emisión ha sido de 29€ Por acción y se han emitido 3.620.690 acciones, lo que supone un aumento del 14.90% del número de acciones. 


Muchas voces llevaban meses anticipando que las ampliaciones de capital eran cuestión de tiempo en las empresas de energía renovable. No por qué estén mal financieramente y haya que sanearlas, sino porque se prevé un crecimiento tan fuerte que esto no puede ser financiado únicamente con recursos propios y deuda, y es necesario ampliar capital, aunque esto perjudique al pequeño accionista a corto plazo. Recordemos que en 2019 Solaria hizo una ampliación de capital de este estilo, reservada solo a inversores institucionales, a un precio de 5,80€ por acción. Hoy cotiza cerca de los 18€. 


En el caso de Grenergy, igual que ocurriera con Solaria, La colocación de las Acciones Nuevas se llevará a cabo mediante un procedimiento de colocación privada acelerada (accelerated bookbuild offering) dirigido exclusivamente a inversores cualificados, nacionales y extranjeros.  La principal finalidad del Aumento de Capital es financiar de manera óptima: (i) el desarrollo y construcción de los proyectos que Grenergy tiene actualmente en cartera (pipeline), con el objetivo de conectar a la red eléctrica en el corto y medio plazo; (ii) la ampliación del pipeline de proyectos en desarrollo; y (iii) reforzar la estructura organizativa y el equipo humano para llevar a cabo, y potencialmente acelerar, el plan de negocio de la Sociedad.


El tipo de emisión se determinará a través del proceso de colocación privada acelerada (accelerated bookbuild offering) que se llevará a cabo exclusivamente entre inversores cualificados. En este sentido, el tipo de emisión de las Acciones Nuevas se corresponderá con el valor nominal de las acciones en circulación de la Sociedad (0,35 euros) más la prima de emisión que se determine en función de la prospección de la demanda realizada en el marco de la colocación privada acelerada (accelerated bookbuild offering).


La Sociedad ha asumido un compromiso de no emisión ni venta de acciones (lock-up), en los términos habituales en este tipo de operaciones, durante un plazo de 90 días desde la fecha del referido contrato, sujeto a las excepciones habituales en este tipo de operaciones. Por tanto, Grenergy no puede vender acciones en los próximos 90 día ni hacer una nueva emisión, pero quienes suscriban las acciones sí que podrán venderlas sin límite. Lo que no tendría mucho sentido, pero puedes. Que este último punto siempre crea muchas dudas.


Como en toda ampliación de este tipo, es normal que el precio de la acción tienda al precio de colocación. Veremos qué ocurre mañana jueves 18.


Nota: Recordemos que el 20 de enero de 2021, lo que hizo Solarpack fue una venta de su máximo accionista a otros inversores de un porcentaje del capital para aumentar el free float de la acción, no una ampliación de capital.



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Bueno ya se empieza a concretar algo. 
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No me gusta el estancamiento tirando a la baja.

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Esperemos y seguro q será así nosotros aguantamos yayo

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