Desde:
26/03/2017
OFF:
13 Min
Mensaje de: WINCASH Hora: 20/11/2024 17:40:08
Le he echado una ojeada y parece una réplica de Tier1, negocio ITT y soluciones con software propios. Pero los ratios con los que quiere salir son descompensados. 16 millones más o menos es el valor que le dan. 12 millones de negocio, para este año. 1.9 de ebitda y unos 400 mil de neto y una deuda de casi 8 millones 4.4 veces ebitda. Me da que quieren que se la opemos nosotros.
1
Compañeros yo tambien os voy a echar de menos. A ver si coincidimos en otro valor. Aún no tengo decidido donde ir.
Ahora en frío es cuando empiezo a no entender nada. Como venden una empresa a estos precios cuando después de 30 años de crearla es cuando mejor estaba. Con caja neta, con beneficios recurrentes. Que no tenían que hacer nada, solo mantener los clientes y seguir vendiendo sus soluciones, que ya saldrían nuevos, como Eroski. Algo raro hay detrás de todo esto y me da que no es la evolución del negocio y se que no son tan tontos para dejarse engañar. El tiempo lo descubrirá.
Ahora en frío es cuando empiezo a no entender nada. Como venden una empresa a estos precios cuando después de 30 años de crearla es cuando mejor estaba. Con caja neta, con beneficios recurrentes. Que no tenían que hacer nada, solo mantener los clientes y seguir vendiendo sus soluciones, que ya saldrían nuevos, como Eroski. Algo raro hay detrás de todo esto y me da que no es la evolución del negocio y se que no son tan tontos para dejarse engañar. El tiempo lo descubrirá.
0
Mensaje de: Litri83 Hora: 18/11/2024 21:29:23
Por lo que veo hay una reforma para pasar del SMN del BME Growth a la regulacion RD Opas. No veo cua..........
Por lo que veo hay una reforma para pasar del SMN del BME Growth a la regulacion RD Opas. No veo cua..........
Tenemos tres alternativas.
Una, ir a la OPA sin más y coger el dinero ofrecido.
Dos esperar a la OPA de exclusión. Aquí pueden pasar más cosas, que supongo las tienen o creen tenerlas atadas, pero que los 3 euros son seguros.
Tercera, mantener las acciones con el consiguiente riesgo de tener que negociables fuera de mercado y que no haya contrapartida, ya vemos como dicen en el informe que no va a comprar Retex después de la exclusión.
Y ya cada uno que haga con su capa un sayo.
Para los que tengan plusvalías ya saben que en la primera es posible wue haya que declararlos en el 2025 si se paga en diciembre. En la segunda seguro que habría que declararlos en el 2026 porque se meterían con el pago en el 2025.
Una, ir a la OPA sin más y coger el dinero ofrecido.
Dos esperar a la OPA de exclusión. Aquí pueden pasar más cosas, que supongo las tienen o creen tenerlas atadas, pero que los 3 euros son seguros.
Tercera, mantener las acciones con el consiguiente riesgo de tener que negociables fuera de mercado y que no haya contrapartida, ya vemos como dicen en el informe que no va a comprar Retex después de la exclusión.
Y ya cada uno que haga con su capa un sayo.
Para los que tengan plusvalías ya saben que en la primera es posible wue haya que declararlos en el 2025 si se paga en diciembre. En la segunda seguro que habría que declararlos en el 2026 porque se meterían con el pago en el 2025.
1
Mensaje de: Inves Thor Hora: 18/11/2024 18:21:26
¿Cuando distribuyen divis...? Pensaba que en junio.
¿Cuando distribuyen divis...? Pensaba que en junio.
Lo del dividendo lo he dicho en plan chufa. Pero es cierto que comprar a 2.94 que hay buena oferta es interesante, sería un 2% en un mes.
1
El que quiera dividendo que compre a 2.94 todas las que pueda y vaya a la OPA, es un 2% en un mes. Si tuviera liquidez compraria a saco, eso es lo que esta dando una letra del tesoro a un año y sin riesgo.
0
Mensaje de: Litri83 Hora: 17/11/2024 21:23:20
Nose la edad que tendréis pero a mí aún me faltan unos 25 años para la jubilación y la renta fija no..........
Nose la edad que tendréis pero a mí aún me faltan unos 25 años para la jubilación y la renta fija no..........
63 años. Renta fija no es para mi opción. Por ahora me gusta telefónica bastante, no la veo muy cíclica, tiene un dividendo de 15 ctmos cada seis meses que a estos precios ests muy bien, casi dos veces lo que ds de rents el alquiler en vivienda. El martes creo que le aprobarán a los árabes la entrada en el consejo con el 10% que compraron y poco a poco reducen deuda y mejorando beneficios.
2
Mensaje de: Litri83 Hora: 17/11/2024 20:47:48
Inver mirate Repsol. Yo la veo barata y estoy picoteando, por dividendo un 8% y con recompra de acci..........
Inver mirate Repsol. Yo la veo barata y estoy picoteando, por dividendo un 8% y con recompra de acci..........
Las cíclicas no estan en mis opciones y según he oído Trump quiere poner el petróleo a precio de un paquete pipas.
1
Mensaje de: Inverseitor Hora: 17/11/2024 14:33:59
Gracias compañero Brujo, wincash, Theodor, pipe....y todos los que habéis aportado para aclararnos ..........
Gracias compañero Brujo, wincash, Theodor, pipe....y todos los que habéis aportado para aclararnos ..........
Mi idea es entrar en un valor que me de rentabilidad por dividendo, Telefonica esta en el canasto y dejaré algo para especular en un valor de pequeña capitalizacion que pueda tener cierto potencial y asumir el riesgo, pero ni de lejos lo que he hecho con Tier1. Creo que será difícil encontrar otra empresa que me de tanta confianza. Sigo aceptando propuestas. No solo para mi, supongo que como yo habrá más compañeros que estarán estudiando donde poner la liquidez que saquen.
4
Gracias compañero Brujo, wincash, Theodor, pipe....y todos los que habéis aportado para aclararnos el tema. No hay duda de que todo lo han planificado en los ultimos meses a conciencia, quisiera pensar que no, pero todo indica que es que si. Pienso que por decencia y por la confianza demostrada los pequeños inversores deberíamos de haber recibido una compensación más acorde . Pero esto es bolsa y sabemos de lo que va. Yo ya lo he decidido, no me complicó la vida, estamos dos pitos y un tambor de minoristas y no tenemos fuerza. Así que aceptaré la OPA y a buscar otro valor o valores para invertir. Tampoco me puedo quejar. Sobre todo sabiendo con quien nos la jugamos y más en estos valores tan especulativos.
5,0
(1)
0
Lo tienen todo controlado al dedillo. Después de asesorarme esta claro que al final hay que entrar por el aro . Pues como dicen en mi pueblo, "a otra cosa mariposa." Se admiten sugerencias para entrar en un nuevo valor. Condiciones.
- negocio con futuro
- solventes. Con poca deuda y que genere caja y benefico
- que tenga cierta liquidez, nada de fixing.
Etc... no vale ni City, ni Vanadi, ni Sai, ni resto de casinos.
- negocio con futuro
- solventes. Con poca deuda y que genere caja y benefico
- que tenga cierta liquidez, nada de fixing.
Etc... no vale ni City, ni Vanadi, ni Sai, ni resto de casinos.
0
Mostrar mas Mensajes