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Le habrá dicho que se va a comprar un coche de 15.000 euros dentro de 2 años. Aparecerá con un Cayenne
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Le habrá dicho que se va a comprar un coche de 15.000 euros dentro de 2 años. Aparecerá con un Cayenne
Mensaje de: Juan Carlos Armada Hora: 23/08/2026 2:14:06
A ver si os gusta. No es consejo de inversión. Cada uno debe de hacer su propio análisis y considera..........
En 10 años me sale a un 10 - 11 % de incremento de la acción anual. No está mal, pero no algo increíble. A ver si os gusta. No es consejo de inversión. Cada uno debe de hacer su propio análisis y considera..........
Entiendo que en algún momento la empresa irá añadiendo proyectos y subirá el valor.
E igualmente y sin pretender faltar el respeto, estos cálculos pueden estar mal, aunque yo no tengo formación para atacar el informe
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Se supone que tenemos un socio financiero, por lo que los retrasos de ventas están cubiertos con esta financiación flexible. Y además se está rechazando a fondos que quieren entrar en el capital a través de algún tipo de deuda convertible, se les insta a comprar a mercado. No parece que la compañía tenga miedo a problemas de financiación, al menos no a corto plazo. ¿Cuál es la tesis que sostiene el peligro del endeudamiento? Más allá del que tiene toda empresa, que eso ya lo sabemos. ¿Qué pasa aquí que tengamos que temer? Y voy de buenas, que se puede aprender mucho siempre hasta de los que se equivocan o nos equivocamos
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Mensaje de: tonichicharro Hora: 14/08/2026 11:38:56
A ver, voy a poner una sombra en el día. La venta es en parte por falta de mano de obra, retrasos. N..........
Es un competidor por los recursos. El fontanero ya te digo yo que será el mismo y si hay pocos le tienes que pagar más. Pero ahora ya las dos obras son tuyas. Y al hablar de 20 millones de ebitda ya estás incluyendo todos los activos. En la noticia solo falta la "deuda neta" que no la informan. Podría ser caja neta, pero de ser el caso la informarían. En cualquier caso es una gota minúscula, esos números apenas desequilibran nuestro potencial de subida, por eso digo que lo mismo se compra para que te dejen de quitar el carpintero en el peor momentoA ver, voy a poner una sombra en el día. La venta es en parte por falta de mano de obra, retrasos. N..........
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A ver, voy a poner una sombra en el día. La venta es en parte por falta de mano de obra, retrasos. Nosotros tb tuvimos el problema confirmado por el CEO. Ahora tenemos más cosas que hacer al mismo tiempo, y pagar las deudas de la adquisición (al vendedor se le paga en especie, pero a Hacienda, al del cemento y otros proveedores y los empleados que podrían tener deudas hay que pagarles ya).
Dudo que la empresa comprada tuviera caja neta. Así que aunque la noticia refleje que hemos "comprado" 20 millones de ebitda por 6 millones de nuestras existencias (ojo que eso a precio venta será más dinero el que perdemos), también habremos asumido una deuda neta que habría que restar.
Para mí que el mayor beneficio puede ser dejar de tener un competidor cercano por la mano de obra y negociar mejores precios
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En mi caso entré en abril del 22. Todo lo conocí por aquí. Me tiré dos o tres años leyendo sin atreverme. Finalmente entré entorno a 1.85 y unas 2.000 acciones. Salvo Micron, esta es la mejor operación en 20 años
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De haber fondos, serán pequeñitos, no veo tampoco volumen para que nos esté moviendo ningún fondo medio. Pero vamos, que me da igual, no creo que me afecte quien me acompaña en esto desde tiempos del COVID. Un sueldo -> un coche -> media casa? Sería curiosa la progresión en 10 años
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Me paso a saludar, casi nunca escribo, pero bueno, ya que pasamos los dos dígitos es bueno agradecer a los que sea que me contaron de esta acción allá por el 2021, que fue aquí. Finalmente superé mis miedo el 11/04/2022 a 1,85, y lo dejé ahí como el que olvida un pantalón. Y lo tengo en el armario todavía, no voy a cogerlo hasta que se venda gran parte de la promoción, a ver lo que me encuentro en los bolsillos. No fue mucho dinero, un piso no va a haber en los bolsillos, pero bueno, para algo más que para un DACIA entiendo que habrá. Como dicen en otros foros, Lambo o puente. Consejo para todos, operar lo mínimo y paciencia, no mirar la bolsa continuamente, el ruido y sobreoperar es perder dinero para los novatos que somos casi todos
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Mensaje de: Titinho75 Hora: 03/06/2025 23:46:52
Sumando la cifra de ingresos netos energía (22.1M) y la cifra de ingresos prorrateados de Generia tr..........
Ellos dicen que han vendido un 8% menos de cantidad, a un 5% menos de precio, respecto a 2024. A mí eso me da que las ventas pasan de unos 40 millones a 35 millones. Hasta los 73 me faltan 38 millones de ventas. No cuadran los números, pero más o menos faltan 30 y pico para cuadrar. Yo lo que no sé es si eso es el beneficio total de la operación (125 - valoración) y pasará una sola vez, o bien se irá repitiendo trimestre a trimestre. Lo de los 22 millones que hablas del neto no sé dónde lo has encontradoSumando la cifra de ingresos netos energía (22.1M) y la cifra de ingresos prorrateados de Generia tr..........
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A ver, os comento unas cosillas, no pa putear, es para que me saquéis de mi error, que yo acabo de conocerla. Veo que da datos de EBITDA todo el rato, yo siempre tomo esto con cautela, porque la interesante es la última línea, el beneficio final. Creo que tiene una amortización de unos 9 millones y gastos financieros de unos 4. Con EBITDA de 14 sale casi sin beneficios. Para 2027 ellos hablan de un EBITDA de 25, en el mejor de los casos que no suban las dos partidas, me queda un beneficio de unos 10. Que a un PER de 10, podrían ser 100 millones, a un PER de 15 unos 150 millones (esto ya es doblarse sobre precios de hoy). No sé si esos son los números que manejáis. Por mi parte veo riesgos, hay siempre un cargo "no recurrente" sobre EBITDA que resta 2 millones, no tengo tan claro que no vayan a subir los intereses y amortizaciones, sí parece que cumplen el crecimiento de ventas
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