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el_brujo

5,0

(1307)

01/04/2025 8:51:12

0,00%

SCO

Acaba de salir el avance de resultados de la homóloga Altia.

Altia
*Valor en bolsa 372
* Ebitda 25 (-0,40% vs 2023)
* Neto 15 (sube un 0,60% vs 2023)
- cotiza a 14,88 veces ebitda
- cotiza a PER de 24,8 veces

Seresco
* Valor en bolsa 50
* Ebitda 8,7 (sube un 76% vs 2023)
* Neto: falta conocerlo pero estimo q puede duplicar vs 2023
- Cotiza a 5,7 veces ebitda

YA TENEMOS NUEVO REFERENTE EN CUANTO A VECES EBITDA PARA TICS DEL MAB. LAS 15 VECES EBITDA DE ALTIA. MUCHO RECORRIDO POR DELANTE HASTA QUE SERESCO SE PONDA A RATIOS NORMALES

invirtiendo

4,9

(217)

01/04/2025 12:55:16

0,00%

SCO

Si que tiene recorrido a ver si presentan ya los auditados y conocemos el neto

5,0

(1)

el_brujo

5,0

(1307)

01/04/2025 16:00:47

0,00%

SCO

Casi 30.000 euros negociados hoy, y a un paso de reventar al alza el 5.60

el_brujo

5,0

(1307)

02/04/2025 16:08:50

0,00%

SCO

Buen volumen hoy también, poco a poco se va comiendo todo el papel de todas las posiciones. Buena limpieza. En torno a 550.000 euros negociados en las últimas 9 sesiones. Movimiento sólido.
Falta menos para resultados auditados, en Abril.

el_brujo

5,0

(1307)

03/04/2025 16:06:49

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SCO

5.65 salida al alza de la consolidación lateral corta en rango 5.60
Ha hecho tres microimpulsos idénticos de 60/65 céntimos cada uno con su consiguiente consolidación lateral, de la cual hoy ha salido al alza.

Se inicia el cuarto microimpulso alcista?

el_brujo

5,0

(1307)

04/04/2025 17:09:44

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SCO

Saldamos una semana horrible para los mercados con tan sólo 5 céntimos abajo, menos del 0.89%

Está fuerte como el vinagre, y es que:
1) no vende en EEUU
2) tiene una clara visibilidad en resultados para 2025
3) la empresa cumple o supera sistemáticamente guidances
4) tiene una infravaloración brutal (potencial) frente a la media sectorial lo que da un tremendo margen de seguridad

el_brujo

5,0

(1307)

05/04/2025 20:57:18

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SCO

Comparativa entre las dos TICS del growth que han publicado avance de resultados 2024: ALTIA Y SERESCO.

*Tenemos a Altia cotizando a cierre del Viernes en 15,13 veces ebitda, un ratio normal para su sector y frente a su media histórica

*Tenemos a Seresco cotizando a cierre del Viernes en 5.8 veces ebitda, un ratio que cada uno lo califique como quiera
Además, Seresco aumentó en un 76% su ebitda en 2024 alcanzando un margen ebitda sobre ventas superior al 16%.
Altia registró un leve retroceso del Ebitda, inferior al 1%, pudo mantener Ebitda en 2024 y su comportamiento relativo frente a Singular o sobre todo Izertis ha sido muy bueno en 2024. El margen ebitda sobre ventas quedó en el 9.7% frente al 10.4% del año anterior

el_brujo

5,0

(1307)

05/04/2025 21:09:02

0,00%

SCO

A continuación veamos un cuadro de a cuántas veces Ebitda estaría cotizando Seresco en cada nivel de precios y en qué nivel de precios se igualaría Seresco a los ratios de Altia.

titony

4,6

(130)

06/04/2025 9:39:21

0,00%

SCO

Hola Brujo, eres un crack. tiene 300.000 acciones en autocartera y el plan de recompra por completar, espero 8,6 mill de acciones para primer trimestre de 2026

5,0

(1)

titony

4,6

(130)

06/04/2025 9:39:57

0,00%

SCO

espero no, según hr lo van a hacer. dividendo este año aumentara considerablemente

titony

4,6

(130)

06/04/2025 9:41:01

0,00%

SCO

neto 2024 podría estar en 4,5 millones, per10-11 con las amortizaciones y creciendo muy fuerte y con visibilidad para este año

titony

4,6

(130)

06/04/2025 9:41:55

0,00%

SCO

net 6-7 en 2025, ventas 70 y evitad cercano a 11. per 7 de 2025 que es el que hay que mirar

titony

4,6

(130)

06/04/2025 9:43:05

0,00%

SCO

y sin visos de que no siga creciendo fuerte en 2026, ya ha adquirido una empresa

titony

4,6

(130)

06/04/2025 9:43:58

0,00%

SCO

otro contrato de catastro que son muy elevados y esto es la po...., no se quien ojones vende pero gracias

5,0

(1)

titony

4,6

(130)

06/04/2025 9:44:45

0,00%

SCO

creo que es papel acumulado de tiempo oo bien papel que no acepta Sabadell por los limites del programa

titony

4,6

(130)

06/04/2025 9:49:55

0,00%

SCO

presentara un plan de negocio 2026- 2028, lo he leído y espero sea para lasa fechas de resultados hasta junta, muy ambicioso

el_brujo

5,0

(1307)

06/04/2025 23:32:18

0,00%

SCO

Mensaje de: TitoNY Hora: 06/04/2025 9:41:55
net 6-7 en 2025, ventas 70 y evitad cercano a 11. per 7 de 2025 que es el que hay que mirar

Respuesta (1): Ver Todas

Pues mira el PER 2024 al que cotiza Altia actualmente...más de 25 veces.

Tiene un potencial brutal hasta que se ponga Seresco a los ratios de Altia

Y no tiene por qué cotizar a ratios más bajos con lo que está creciendo

Me recuerda tanto el momento actual de Seresco al de Altia en 2014... Y no soy el único... Quien vivió y anticipó el boom de Altia sabe identificar que en Seresco está surgiendo una oportunidad muy similar

5,0

(1)

el_brujo

5,0

(1307)

06/04/2025 23:35:03

0,00%

SCO

Mensaje de: TitoNY Hora: 06/04/2025 9:43:05
y sin visos de que no siga creciendo fuerte en 2026, ya ha adquirido una empresa

Respuesta (1): Ver Todas

Y luego mira el salto en margen ebitda bestia que ha pegado Seresco en 2024. Es evidente que es fruto del esperado apalancamiento operativo, del aumento de la productividad y de la prestación de servicios en sectores de nicho y por tanto de mayor valor añadido. Un 10 para la directiva. Además cumplen guidance. Y protegen que no se diluya a los accionistas. Al contrario, operaciones relutivas amortizando acciones que es la mejor forma de retribución posible. Que nos lo pregunten a los que estábamos en barón de ley.

5,0

(1)

el_brujo

5,0

(1307)

08/04/2025 9:12:38

0,00%

SCO

Acaba de salir resultados de Izertis:

Izertis 2024:
* Valor en bolsa y deuda: 260 y 60 = 320
* Ebitda = 20,37 (sube 11%)
* Neto = 4,37 (-13%)
- Ev/ebitda = 15,71
- PER = 59,50 (ev/neto 73 veces)

Seresco 2024:
* Valor en bolsa: 51
* Ebitda 8,7 (sube 76%)
* Neto: en seguida se sabrá pero no creo que sea menos de 4 kilos y sería en torno a duplicar lo de 2023 (ojo, estimaciones mías, aún no se conoce el beneficio neto de Seresco en breve se sabrá)
- veces ebitda = 5,8
- PER = <12,5 (estimación propia)

Altia 2024:
*Valor en bolsa 378
* Ebitda 25 (-0,40%)
* Neto 15 (sube 0,60%)
- 15,13 veces ebitda
- PER de 24,8 veces

el_brujo

5,0

(1307)

08/04/2025 9:19:08

0,00%

SCO

Mensaje de: El_Brujo Hora: 08/04/2025 9:12:38
Acaba de salir resultados de Izertis: Izertis 2024: * Valor en bolsa y deuda: 260 y 60 = 320 * E..........

Respuesta (2): Ver Todas

Conclusión: para compañías que el año pasado fue un poco de "transición" el EV/ebitda que se está dando por bueno está en torno a 1.2 y 15.7 veces.

Seresco, que 2024 no fue de transición como demuestra el crecer orgánicamente un 76% en ebitda normalizado, está cotizando actualmente a 5.8 veces ebitda, casi 1/3 solamente de sus dos homólogas.

Además, la visibilidad para 2025 en resultados es clara, hay guidance y Seresco ha venido cumpliendo o incluso superando sistemáticamente su plan de negocio año a año.

. . .