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Mensaje de: indraji Hora: 03/11/2026 13:37:43
Borges ha sugerido venderse todo el mar de plata para entrar en Grifols
Borges... Mario o Diosito? Borges ha sugerido venderse todo el mar de plata para entrar en Grifols
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https://x.com/SteelTrader4/status/2117541292494450822?a=tDoXZ1S8w2NCcwYTZZM&s=20
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Mensaje de: jordi_Trader Hora: 03/11/2026 9:38:22
AAG valora positivamente los resultados 9M2026 de Grifols superando la mayoría de métricas que había..........
Resumiendo, el negocio funciona bien, se cumple con el guidance y las expectativas son favorables. El menor apalancamiento da visibilidad y transparecia a la deuda para las valoraciones de las agencias crediticias pero a su vez serán más exigentes, como nuestros análisis.AAG valora positivamente los resultados 9M2026 de Grifols superando la mayoría de métricas que había..........
Esta "lupa" creemos será la que fuerce decisiones relacionadas con la gobernanza. La completa libertad financiera por debajo del 3,75x tiene implicaciones de transparencia exigentes y la recompra de Haema y BPC serán un paso importante para la liberación de Grifols
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Mensaje de: jordi_Trader Hora: 03/11/2026 9:38:22
AAG valora positivamente los resultados 9M2026 de Grifols superando la mayoría de métricas que había..........
El cash destinado a existencias (EFEs) crece un 80% vs 9M2025. En la valoración del Balance, no acabamos de entender esa fijación en mantenerlos tan elevados y se debería optimizar para liberar más circulante... A no ser que haya interés en hinchar Haema y BPC. AAG valora positivamente los resultados 9M2026 de Grifols superando la mayoría de métricas que había..........
Abuso de no recurrentes y ajustes. El propio Ebitda sin ajustar, el reportado, es casi igual que el de 9M2025. No es alarmante pero debe converger, no distanciarse.
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AAG valora positivamente los resultados 9M2026 de Grifols superando la mayoría de métricas que habíamos estimado gracias a un esperado 3T fuerte.
Destacamos la reducción del Apalancamiento < 4x, el anuncio de un 1r divi a cuenta de 0,15eur y una fuerte generación de FCF
El apalancamiento (3,98x) otorga cierta libertad financiera y permite el anuncio del dividendo, un guiño al accionista.
El Ebitda mejora y su margen sobre ventas está muy cerca del 25% mínimo prometido.
La DFN se reduce en casi 300M durante el último año.
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Buenos días grifoyonkis!
por problemas técnicos no pude subir las opiniones de AAG ayer
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