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Que la familia nos estafa me lo creo pero no entiendo a que apuestan los cortos pq esto pinta mas bien que mal
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Mensaje de: jordi_Trader Hora: 12/05/2026 0:03:59
Una como proveedor (de materia prima) a través de Haema y Bpc y,
Segunda, cuanto más facturen estás dos mayor es el dividendo que recibe su propietario (Scranton)
Y tres, ese crecimiento de existencias a qué se debe si la estrategia está centrada en margenes y no en crecimiento de ventas?
Segunda, cuanto más facturen estás dos mayor es el dividendo que recibe su propietario (Scranton)
Y tres, ese crecimiento de existencias a qué se debe si la estrategia está centrada en margenes y no en crecimiento de ventas?
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Te paso unos enlaces de Varoufucker_Trader sobre el tema y en Rankia creo que lo comentaron más extendido
Aquí la cuestión de fondo no es la simple mejora de rotación, que también eh, peto es ¿por qué no se ejecuta una clara eficiencia en inventarios y al no hacerse a quién beneficia doblemente?
https://x.com/SteelTrader4/status/2052475872045637948?s=20
https://x.com/SteelTrader4/status/2052316143675744528?s=20
Aquí la cuestión de fondo no es la simple mejora de rotación, que también eh, peto es ¿por qué no se ejecuta una clara eficiencia en inventarios y al no hacerse a quién beneficia doblemente?
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Una OPV de Biopharma USA no se plantea seriamente si internamente piensan que el inventario va a seguir tragando caja, que el margen no va a subir o que el guidance de FCF es frágil. Porque en una IPO los bancos, abogados, auditores e inversores van a mirar precisamente eso: calidad del EBITDA, conversión en caja, capital circulante, deuda y sostenibilidad del crecimiento.
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La aritmética es dura: si quieren acabar 2026 con 500-575 M€ de FCF, después de un 1T de -8 M€, necesitan generar aproximadamente 508-583 M€ entre 2T y 4T. Eso son unos 170-195 M€ por trimestre de media.
Eso no es imposible, pero exige tres cosas:
1. Que el inventario deje de tragarse caja.
El problema no es que haya un -134 M€ en existencias una vez. El problema sería verlo repetido. Si Q2, Q3 y Q4 vuelven a absorber inventario a ese ritmo, el guidance de FCF se vuelve muy difícil.
Eso no es imposible, pero exige tres cosas:
1. Que el inventario deje de tragarse caja.
El problema no es que haya un -134 M€ en existencias una vez. El problema sería verlo repetido. Si Q2, Q3 y Q4 vuelven a absorber inventario a ese ritmo, el guidance de FCF se vuelve muy difícil.
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2. Que el inventario acumulado se transforme en ventas de Biopharma/IG.
La explicación buena es que están preparando demanda: Biopharma crece 6,8% cc e IG 15,3% cc, con Yimmugo, Gamunex y Xembify como motores. Si ese stock se vende en próximos trimestres, el 1T será visto como inversión previa.
3. Que suba el margen.
El margen EBITDA sigue en 22,4%, sin mejora. Grifols dice que espera expansión de márgenes por mejora de margen bruto, Egipto, optimización de plasma, coste por litro, Biotest y apalancamiento operativo. Pero todavía tiene que demostrarlo
La explicación buena es que están preparando demanda: Biopharma crece 6,8% cc e IG 15,3% cc, con Yimmugo, Gamunex y Xembify como motores. Si ese stock se vende en próximos trimestres, el 1T será visto como inversión previa.
3. Que suba el margen.
El margen EBITDA sigue en 22,4%, sin mejora. Grifols dice que espera expansión de márgenes por mejora de margen bruto, Egipto, optimización de plasma, coste por litro, Biotest y apalancamiento operativo. Pero todavía tiene que demostrarlo
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