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josé manuel suarez

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Que la familia nos estafa me lo creo pero no entiendo a que apuestan los cortos pq esto pinta mas bien que mal

josé manuel suarez

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Que la familia hace magia po

jordi_trader

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Mensaje de: jordi_Trader Hora: 12/05/2026 0:03:59

Respuesta (1): Ver Todas

Una como proveedor (de materia prima) a través de Haema y Bpc y,

Segunda, cuanto más facturen estás dos mayor es el dividendo que recibe su propietario (Scranton)

Y tres, ese crecimiento de existencias a qué se debe si la estrategia está centrada en margenes y no en crecimiento de ventas?

jordi_trader

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GRF

Te paso unos enlaces de Varoufucker_Trader sobre el tema y en Rankia creo que lo comentaron más extendido

https://x.com/SteelTrader4/status/2052475872045637948?s=20

https://x.com/SteelTrader4/status/2052316143675744528?s=20

Aquí la cuestión de fondo no es la simple mejora de rotación, que también eh, peto es ¿por qué no se ejecuta una clara eficiencia en inventarios y al no hacerse a quién beneficia doblemente?

ibexup

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ANÁLISIS DE GRIFOLS, POR ORTEGA:

https://pcbolsa.com/noticia/13513/Ortega-analiza-a-ACS,-Arcelor,-bancos,-Grifols,-Inditex,-IAG,-Repsol,-Rovi,-Solaria-o-Telef%C3%B3nica

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Mañana puede tocar el soporte 8.68 y esperemos que en ése punto recupere.

josé manuel suarez

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Ayer 23:47:29

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Una OPV de Biopharma USA no se plantea seriamente si internamente piensan que el inventario va a seguir tragando caja, que el margen no va a subir o que el guidance de FCF es frágil. Porque en una IPO los bancos, abogados, auditores e inversores van a mirar precisamente eso: calidad del EBITDA, conversión en caja, capital circulante, deuda y sostenibilidad del crecimiento.

josé manuel suarez

2,8

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Ayer 23:42:45

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GRF

La aritmética es dura: si quieren acabar 2026 con 500-575 M€ de FCF, después de un 1T de -8 M€, necesitan generar aproximadamente 508-583 M€ entre 2T y 4T. Eso son unos 170-195 M€ por trimestre de media.

Eso no es imposible, pero exige tres cosas:

1. Que el inventario deje de tragarse caja.

El problema no es que haya un -134 M€ en existencias una vez. El problema sería verlo repetido. Si Q2, Q3 y Q4 vuelven a absorber inventario a ese ritmo, el guidance de FCF se vuelve muy difícil.

josé manuel suarez

2,8

(997)

Ayer 23:42:35

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GRF

2. Que el inventario acumulado se transforme en ventas de Biopharma/IG.

La explicación buena es que están preparando demanda: Biopharma crece 6,8% cc e IG 15,3% cc, con Yimmugo, Gamunex y Xembify como motores. Si ese stock se vende en próximos trimestres, el 1T será visto como inversión previa.

3. Que suba el margen.

El margen EBITDA sigue en 22,4%, sin mejora. Grifols dice que espera expansión de márgenes por mejora de margen bruto, Egipto, optimización de plasma, coste por litro, Biotest y apalancamiento operativo. Pero todavía tiene que demostrarlo

josé manuel suarez

2,8

(997)

Ayer 23:11:56

-1,23%

GRF

Gracias Jordi!!!

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